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● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個性化投資方案設(shè)計(jì) ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項(xiàng)理財產(chǎn)品評估指標(biāo)，提高風(fēng)險識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強(qiáng)市場動態(tài)應(yīng)對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個性化投資方案設(shè)計(jì)能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強(qiáng)復(fù)雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護(hù)策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營銷技巧，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)中的市場競爭力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會3種基金營銷工具，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對客戶疑問
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 運(yùn)用2種客戶關(guān)系長期維護(hù)方法，增強(qiáng)客戶忠誠度 ● 應(yīng)用3種消費(fèi)心理分析技巧，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn) ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務(wù)，滿足高客專屬需求 ● 學(xué)習(xí)6種資產(chǎn)配置策略，增強(qiáng)財富管理能力
授課對象：家族財富管理辦公室的高管/高級理財顧問；中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經(jīng)理/客戶經(jīng)理；基金信托
講師：黃棟
● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)高端財富業(yè)務(wù)，高凈值客戶的真實(shí)需求，培養(yǎng)學(xué)員的大局觀，準(zhǔn)備方向 ● 掌握及深度解讀現(xiàn)階段市場熱衷的焦點(diǎn)分析 ● 學(xué)員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關(guān)系，有利于學(xué)習(xí)高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析
授課對象：保險團(tuán)隊(duì)，銀行團(tuán)隊(duì)
講師：鄭宇成
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法與話術(shù) ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過案例分析引出大額保單營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財顧問風(fēng)險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險、信托等工具在財富管理中的運(yùn)用。
授課對象：理財經(jīng)理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營銷應(yīng)對方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 全面認(rèn)識民法典，了解民法典與保險的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關(guān)的5個熱點(diǎn)，掌握防財產(chǎn)混同的保單3大架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 掌握民法典與財富傳承相關(guān)的5個熱點(diǎn)，掌握有效避開繼承權(quán)公證的保單3大架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 用法商思維幫助客戶設(shè)計(jì)保單，嘗試運(yùn)作大單
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：楊恩月
● 提升學(xué)員資金運(yùn)營水平，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法。 ● 熟悉資金運(yùn)營管理的資金、融資、流動性、利率、凈息率等8大板塊管理信息，提高對應(yīng)環(huán)節(jié)當(dāng)中的決策質(zhì)量，降低決策風(fēng)險。 ● 了解金融企業(yè)風(fēng)險的分類，更便于針對不同的企業(yè)風(fēng)險可以進(jìn)行分類管理 ● 解析金融企業(yè)風(fēng)險實(shí)際案例，解析實(shí)際案例的風(fēng)險管理技巧，讓學(xué)員更了解管理實(shí)際業(yè)務(wù)。 ● 學(xué)會平衡好安全性、流動性、盈利性的關(guān)系，在防范風(fēng)險中，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業(yè)務(wù)的副行長、客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員，財務(wù)公司管理人員及工作
講師：李波
● 使學(xué)員系統(tǒng)地掌握全面風(fēng)險管理，明確風(fēng)險類型及管理四原則要素； ● 掌握銀行全面風(fēng)險管理體系的內(nèi)容環(huán)節(jié)，便于后續(xù)搭建明確體系閉環(huán)； ● 提高學(xué)員提高識別、計(jì)量、監(jiān)測、報告、控制信用風(fēng)險的技能； ● 從信用風(fēng)險、資產(chǎn)風(fēng)險、信用集中度風(fēng)險三個銀行主要風(fēng)險方向分析，更明晰各環(huán)節(jié)當(dāng)中的管理手段與信貸內(nèi)容； ● 前事不忘后事之師，從各類案例中提高學(xué)員識別和化解風(fēng)險的能力。
授課對象：銀行分支行行長、分管前后臺業(yè)務(wù)的副行長；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 學(xué)員加深學(xué)員對“雙碳”目標(biāo)內(nèi)涵的理解，對碳中和機(jī)理的理解。 ● 引導(dǎo)學(xué)員掌握綠色金融發(fā)展的核心與規(guī)范，分析我國綠色金融發(fā)展的成就、問題和方向。 ● 明確商業(yè)銀行在“雙碳”目標(biāo)和監(jiān)管部門綠色金融發(fā)展要求的基礎(chǔ)上如何制定自身的綠色金融發(fā)展方略。 ● 以某行為例，使學(xué)員掌握鄉(xiāng)村產(chǎn)品的產(chǎn)品及內(nèi)在的機(jī)理。
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業(yè)務(wù)的副行長；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風(fēng)險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協(xié)助銀行理財經(jīng)理通過保險沙龍講座進(jìn)行保險產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 高客+理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構(gòu) ● 協(xié)助私行理財經(jīng)理通過高客沙龍講座進(jìn)行營銷轉(zhuǎn)化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理?xiàng)l線/私人銀行條線高客+理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財經(jīng)理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經(jīng)理學(xué)會使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財經(jīng)理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險營銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險銷售技能； ● 幫助理財經(jīng)理學(xué)會使用儲蓄險展業(yè)工具為客戶進(jìn)行儲蓄險產(chǎn)品配置。
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財經(jīng)理
講師：曾德飛
課程目標(biāo) ● 通過對不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風(fēng)險特征，找到溝通切入點(diǎn)； ● 根據(jù)實(shí)踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實(shí)需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點(diǎn)” ● 通過資產(chǎn)配置提高客戶的忠誠度，建立與客戶長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
授課對象：理財顧問、投資顧問及金融機(jī)構(gòu)營銷人員
講師：馮穎
課程收益： ● 使理財經(jīng)理掌握各類家庭資產(chǎn)配置模型，根據(jù)課堂所學(xué)快速與客戶建立良好的溝通場景，挖掘客戶潛在理財需求； ● 通過掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對各類產(chǎn)品作出梳理，并正確的搭配 產(chǎn)品，提高理財經(jīng)理銷售成功率； ● 通過各類風(fēng)險資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用，幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開。
授課對象：理財經(jīng)理、投資顧問
講師：馮穎
● 營銷人員能夠?qū)腿哼M(jìn)行有效分類，識別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準(zhǔn)備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的新形勢，進(jìn)行由陣地營銷到陣地經(jīng)營的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價值：提升專業(yè)服務(wù)形象，培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準(zhǔn)營銷：清晰解讀營銷流程，精準(zhǔn)重現(xiàn)重要服務(wù)場景 ● 實(shí)戰(zhàn)演練：客戶服務(wù)流程演練，日常工作流程要點(diǎn)解析 ● 網(wǎng)點(diǎn)管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)管理的基本目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)以管理價值為依托的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場、服務(wù)、營銷、風(fēng)險的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等
鄭州市
資產(chǎn)配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險營銷、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)、保險金信托營銷、AUM提升、沙龍活動
深圳市
資產(chǎn)配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經(jīng)營、理財經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營銷（基金、銀保）等
廈門市
銀保產(chǎn)能提升、廳堂服務(wù)營銷一體化、開門紅、網(wǎng)點(diǎn)綜合營銷、理財經(jīng)理資產(chǎn)配置、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等
大連市
零售銀行、高客經(jīng)營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發(fā)和維護(hù)、理財經(jīng)理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
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