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1. 提升宏觀背景與市場洞察能力：掌握最新國家政策及其對市場的影響，了解市場競爭態(tài)勢，為對公營銷提供堅(jiān)實(shí)的宏觀背景支持。 2. 客戶管理與營銷策略優(yōu)化：識別并解決對公客戶經(jīng)理在營銷過程中可能遇到的問題，明確營銷誤區(qū)，學(xué)習(xí)正確的應(yīng)對策略。通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐“235進(jìn)階轉(zhuǎn)化策略”，更有效地管理不同類型的客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率和業(yè)務(wù)利潤。 3. 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷與客戶需求滿足：掌握多維度客戶細(xì)分策略，基于細(xì)分結(jié)果進(jìn)行市場定位，為精準(zhǔn)營銷提供基礎(chǔ)。深入了解企業(yè)生命周期與金融服務(wù)需求變化，提供更具針對性的金融服務(wù)，深度挖掘并精準(zhǔn)滿足客戶需求。 4. 提高產(chǎn)品知識與金融科技應(yīng)用能力：深入了解銀行對公產(chǎn)品的優(yōu)劣勢和應(yīng)用場景，學(xué)習(xí)和實(shí)踐網(wǎng)上銀行、移動支付等金融科技工具，提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。 5. 提升客戶關(guān)系管理與溝通能力：學(xué)習(xí)如何構(gòu)建和維護(hù)長期客戶關(guān)系，通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐高效溝通技巧，提升與客戶之間的溝通能力，減少誤解和沖突，提升客戶滿意度和忠誠度。 6. 增強(qiáng)商務(wù)談判與風(fēng)險(xiǎn)控制能力：學(xué)習(xí)商務(wù)談判的策略和流程和制定合理的價(jià)格策略，并在談判中尋求共贏，實(shí)現(xiàn)雙方利益最大化。通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐合同法律知識和風(fēng)險(xiǎn)控制方法，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取有效措施進(jìn)行防范，保障銀行和客戶雙方的權(quán)益。
授課對象：面向商業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理
講師：陶璐
1. 深入理解大客戶特點(diǎn)：深入理解對公大客戶的特點(diǎn)和大客戶營銷的重要性和特點(diǎn)，認(rèn)識到大客戶在銀行對公業(yè)務(wù)中的核心地位。 2. 提升營銷與服務(wù)技能：通過案例式、情景式的講授，實(shí)現(xiàn)大客戶營銷、金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)、大客戶溝通技巧等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技能提升，使其能夠更好地滿足大客戶的需求，提升客戶滿意度和忠誠度。 3. 完善知識體系：完善知識體系和能力圖譜，包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融政策解讀、供應(yīng)鏈金融理解與應(yīng)用等，使其能夠更全面、更專業(yè)地應(yīng)對大客戶營銷的挑戰(zhàn)。 4. 增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力：通過小組討論、案例分享等方式，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，使其能夠在實(shí)際工作中靈活運(yùn)用所學(xué)知識，制定并實(shí)施有效的金融服務(wù)方案，提升大客戶的貢獻(xiàn)度和銀行的競爭力。
授課對象：要面向商業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理、支行行長、對公業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理等
講師：陶璐
1. 掌握以客戶為中心，精準(zhǔn)識別客戶需求并提供定制化解決方案的方法。 2. 明確“三不要”原則，避免陷入低價(jià)競爭、賠錢賺吆喝、怕麻煩客戶的誤區(qū)，確保銀行與客戶雙贏。 3. 學(xué)會利用多種渠道和資源，熟悉并掌握行內(nèi)和行外多種工具，精準(zhǔn)篩選和匹配目標(biāo)客戶，拓寬獲客渠道，營銷效率；學(xué)習(xí)并實(shí)踐多種高效對接方法，如鏈條拓展法、批量渠道法等，提升與目標(biāo)客戶的對接成功率。 4. 掌握接觸客戶的五大黃金法則和設(shè)計(jì)金融服務(wù)方案的五大要點(diǎn)，提升營銷過程中的專業(yè)性和實(shí)戰(zhàn)能力。 5. 學(xué)會持續(xù)跟進(jìn)客戶經(jīng)營發(fā)展，挖掘深層次需求，以及運(yùn)用聯(lián)動思維挖掘商機(jī)，提升客戶價(jià)值和銀行收益
授課對象：面向商業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理
講師：陶璐
1. 對顧問式營銷有了全面而深入的理解，明確作為產(chǎn)品經(jīng)理在交易銀行業(yè)務(wù)中的核心定位。學(xué)會如何以客戶為中心，運(yùn)用前臺思維和顧問思維去開展工作，實(shí)現(xiàn)了從“產(chǎn)品推銷員”到“專業(yè)顧問”的角色成功轉(zhuǎn)型。 2. 通過銀行中臺顧問式營銷中常見的十大問題，快速識別并解決存在的問題。通過“三連問”的自我反思，明確工作職責(zé)，增強(qiáng)產(chǎn)品專業(yè)性、營銷技巧性和服務(wù)下沉一線的意識，為后續(xù)工作指明方向。 3. 學(xué)會如何精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，通過內(nèi)部挖掘和外部拓展相結(jié)合的方式，高效尋找潛在客戶。掌握“四步法”等實(shí)用技巧，提升客戶開發(fā)的效率和成功率。學(xué)會運(yùn)用KYC工具深入了解客戶，挖掘其真實(shí)需求，并設(shè)計(jì)出貼合客戶實(shí)際的金融服務(wù)方案，有效提升了客戶滿意度和忠誠度。 4. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)懂政策、熟行業(yè)、知產(chǎn)品（KYP）等關(guān)鍵技能，掌握了制定金融服務(wù)方案的方法論和營銷技巧及話術(shù)，提升專業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，能夠更加自信地面對客戶，提供專業(yè)的金融服務(wù)。 5. 學(xué)會如何快速掌握本行及同業(yè)的優(yōu)劣勢，提升操作流程效率，以及加強(qiáng)跨部門、跨條線的溝通協(xié)作。通過情景案例的學(xué)習(xí)，深刻理解實(shí)際操作中可能遇到的問題及解決方案，為未來的工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒。
授課對象：從事交易銀行業(yè)務(wù)的各層級產(chǎn)品經(jīng)理、交易銀行部或公司管理部總經(jīng)理
講師：陶璐
1. 提升供應(yīng)鏈金融專業(yè)認(rèn)知：進(jìn)一步掌握供應(yīng)鏈金融的理念、總體框架和思維方式，走出認(rèn)知誤區(qū)。 2. 增強(qiáng)供應(yīng)鏈場景營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：從場景運(yùn)用、營銷策略、創(chuàng)新思維等多維度，由淺入深地掌握供應(yīng)鏈金融賦能中小企業(yè)融資的關(guān)鍵點(diǎn)。 3. 提高拓客能力：全面掌握供應(yīng)鏈金融賦能中小企業(yè)客戶開發(fā)的方法、工具，具備企業(yè)融資管理全局觀，加強(qiáng)產(chǎn)品賦能的營銷意識，提高項(xiàng)目的執(zhí)行力。
授課對象：1. 銀行公司業(yè)務(wù)、支行公司業(yè)務(wù)主管行長、客戶經(jīng)理；交易銀行部、貿(mào)易融資部等產(chǎn)品經(jīng)理 2. 供應(yīng)鏈金
講師：陶璐
1. 提升營銷思維轉(zhuǎn)型的認(rèn)知：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，傳統(tǒng)公司金融收到局限，需向場景金融轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變營銷思維，提供了思維轉(zhuǎn)變路徑，提升對公業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈場景結(jié)合必要性的認(rèn)知； 2. 提高綜合能力：進(jìn)一步了解供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式、提升營銷技巧、擴(kuò)寬營銷渠道、形成營銷策略，提高營銷執(zhí)行力； 3. 增強(qiáng)專業(yè)能力：學(xué)會如何精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，提升客戶開發(fā)的效率和成功率。系統(tǒng)學(xué)習(xí)懂政策、熟行業(yè)、知產(chǎn)品（KYP）等關(guān)鍵技能，掌握了制定金融服務(wù)方案的方法論和營銷技巧及話術(shù)，提升專業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，能夠更加自信地面對客戶，提供專業(yè)的金融服務(wù)。
授課對象：從事對公業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、交易銀行產(chǎn)品經(jīng)理、交易銀行部或公司管理部總經(jīng)理、支行行長或?qū)珷I銷團(tuán)隊(duì)長
講師：陶璐
1、轉(zhuǎn)化管理思維：從只關(guān)注學(xué)科發(fā)展向經(jīng)營管理思維轉(zhuǎn)變。 2、理解醫(yī)改政策：把握醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢，為確定醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略提供指導(dǎo)。 3、了解科學(xué)運(yùn)營模式：掌握先進(jìn)的符合醫(yī)改方向的管理理念和方法。 4、提高綜合管理能力：提高專業(yè)運(yùn)營管理能力，更好地適應(yīng)醫(yī)院管理的復(fù)雜性和多樣性。 5、提高數(shù)據(jù)分析能力：科學(xué)的分析運(yùn)營數(shù)據(jù)，為醫(yī)院/科室經(jīng)營決策提高依據(jù)。
授課對象：院領(lǐng)導(dǎo)班子、科主任、護(hù)士長等中層管理干部、運(yùn)營管理部門、財(cái)務(wù)處、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科室運(yùn)營專員
講師：劉紅梅
1. 了解當(dāng)前的醫(yī)療環(huán)境，理解醫(yī)院營銷的必要性； 2. 了解市場營銷基礎(chǔ)知識和框架，掌握如何制定營銷戰(zhàn)略； 3. 了解醫(yī)院營銷活動策劃的步驟，為醫(yī)院收入增長提供保障； 4. 理解醫(yī)院營銷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、醫(yī)院品牌的關(guān)系，促進(jìn)全員營銷意識的形成，并掌握自媒體營銷的方法； 6. 了解患者體驗(yàn)與醫(yī)療質(zhì)量的關(guān)系，提升醫(yī)院優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平； 7. 學(xué)習(xí)收集營銷活動中的數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，為經(jīng)營決策提供支撐。
授課對象：醫(yī)院書記、院長、副院長等高層管理者，科主任、護(hù)士長等中層管理干部，醫(yī)聯(lián)中心、宣傳辦等對外聯(lián)絡(luò)部門，醫(yī)
講師：劉紅梅
課程收益： ● 升級營銷思維，能說出價(jià)值貢獻(xiàn)式營銷的要義和全流程模型并貫徹到營銷行動中 ● 理解2025年開門紅的“戰(zhàn)役地圖”，掌握五大贏戰(zhàn)維度 ● 理清差異化競爭方向、把握整體營銷節(jié)奏、明確重點(diǎn)管理和支持的維度，做好戰(zhàn)役指揮和后勤支撐。 ● 運(yùn)用經(jīng)營數(shù)據(jù)診斷、客戶標(biāo)簽管理篩選、數(shù)智化營銷方法，將本增效。 ● 升級電話營銷、微信營銷、活動營銷、陣地營銷、外拓營銷、面談行動 ● 圍繞重點(diǎn)客群和重點(diǎn)指標(biāo)，從戰(zhàn)術(shù)層面提高營銷效率和效果，激發(fā)存量、流量、增量客戶 ● 剖析綜合營銷專題，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷團(tuán)隊(duì)面對復(fù)雜問題的應(yīng)對能力
授課對象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 形成新的營銷思維理念，從客戶扭頭跑，到把你當(dāng)個寶 ● 掌握價(jià)值貢獻(xiàn)式營銷的底層邏輯，牢記并運(yùn)用六個自檢關(guān)鍵詞，確保營銷行動不跑偏 ● 在準(zhǔn)備階段，做出目標(biāo)客群分類定聯(lián)表，能選擇或創(chuàng)作合適的觀念式簡報(bào)用于實(shí)戰(zhàn)，現(xiàn)場完成微信數(shù)字化工具的優(yōu)化設(shè)置。 ● 在接觸階段，運(yùn)用話術(shù)包，通過電話、廳堂、走訪等渠道獲客、加微信、領(lǐng)養(yǎng)、激活客戶 ● 在預(yù)熱階段，運(yùn)用資料包，有意識地通過單聊、朋友圈、微社群輸出文案、圖文小報(bào)、小視頻、線上微沙等方法做好營銷鋪墊 ● 說出促成階段中面談五步法的核心環(huán)節(jié)，能明確回答家庭結(jié)構(gòu)圖、信息九宮格、三人三事表等輔銷工具的功能和應(yīng)用場景。 ● 在常維階段，運(yùn)用Beta理財(cái)師APP基金跟進(jìn)、資產(chǎn)檢視表、保單檢視表等開展客戶維護(hù)
授課對象：理財(cái)經(jīng)理／客戶經(jīng)理
講師：朱寒波
課程收益： ● 理解價(jià)值貢獻(xiàn)式電話營銷的底層邏輯，警惕電話營銷六個陷阱，更有建設(shè)性地打電話 ● 打開思路，把員工的關(guān)注點(diǎn)從一次電話擴(kuò)展到電話前中后全過程，提高執(zhí)行效果 ● 熟讀并理解不同典型場景的電話營銷腳本，步步為營提高營銷水平 ● 通過講解與演練，讓學(xué)員獨(dú)立執(zhí)行接觸、預(yù)熱、面談、常維各階段的典型場景電話溝通 ● 解答電話營銷實(shí)踐中常見的執(zhí)行技巧、異議處理、客戶跟進(jìn)等問題 ● 交付一套自檢清單和改進(jìn)清單，讓員工學(xué)會獨(dú)立判斷和不斷優(yōu)化電話營銷行動
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 掌握價(jià)值貢獻(xiàn)式營銷的底層邏輯，牢記并運(yùn)用六個自檢關(guān)鍵詞，讓員工學(xué)會有建設(shè)性開展存量客戶激活行動 ● 做出自己的目標(biāo)客群分類定聯(lián)表，掌握定聯(lián)營銷的頻次要求，堅(jiān)持落地行動促進(jìn)存量盤活進(jìn)入良性循環(huán) ● 應(yīng)用3張網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)診斷表，通過數(shù)據(jù)診斷，指出營銷短板，確定主攻思路方向 ● 導(dǎo)入存量客戶營銷五步法，幫助網(wǎng)點(diǎn)營銷團(tuán)隊(duì)掌握價(jià)值貢獻(xiàn)式存量激活的方法 ● 升級電話營銷、微信營銷、沙龍營銷行動，獲得并用好參考資料包，激發(fā)存量客戶產(chǎn)能 ● 完成典型存量客戶激活行動的演練，提高員工戰(zhàn)術(shù)水平
授課對象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 理解價(jià)值貢獻(xiàn)式營銷的底層邏輯，讓沙龍的內(nèi)容和形式都更容易被客戶接受。 ● 掌握線下廳堂微沙、線下專題沙龍、線上微沙、線上喜樂活動四種沙龍?zhí)攸c(diǎn)，具備初步執(zhí)行能力，形成沙龍活動策劃的概念。 ● 有意識、有質(zhì)量地進(jìn)行沙龍活動客群甄選、線下會場布置、線上活動安排、宣講內(nèi)容設(shè)計(jì)、客戶后續(xù)跟進(jìn)。 ● 能讓沙龍執(zhí)行的語言、動作、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、物料配合的基本功達(dá)到合格的水平。 ● 針對不同主題、客群、場景下的沙龍執(zhí)行，梳理清晰的思路并設(shè)計(jì)執(zhí)行的原則和方法 ● 配合團(tuán)隊(duì)或運(yùn)用腳本工具獨(dú)立執(zhí)行沙龍
授課對象：大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他需參與營銷沙龍的人員
講師：朱寒波
● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個性化投資方案設(shè)計(jì) ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品評估指標(biāo)，提高風(fēng)險(xiǎn)識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強(qiáng)市場動態(tài)應(yīng)對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個性化投資方案設(shè)計(jì)能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強(qiáng)復(fù)雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護(hù)策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營銷技巧，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)中的市場競爭力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會3種基金營銷工具，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對客戶疑問
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握3大金融科技應(yīng)用領(lǐng)域，提升風(fēng)險(xiǎn)評估能力 ● 學(xué)習(xí)5個創(chuàng)新案例，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣策略 ● 理解4個金融科技挑戰(zhàn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率 ● 培養(yǎng)2種金融科技思維，優(yōu)化決策流程 ● 應(yīng)用6個金融產(chǎn)品推廣技巧，增強(qiáng)客戶服務(wù)體驗(yàn)
授課對象：銀行中高管理層、分支行班子成員、個金和對公管理層、財(cái)富中心、私行業(yè)務(wù)管理層
講師：黃棟
● 運(yùn)用2種客戶關(guān)系長期維護(hù)方法，增強(qiáng)客戶忠誠度 ● 應(yīng)用3種消費(fèi)心理分析技巧，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn) ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務(wù)，滿足高客專屬需求 ● 學(xué)習(xí)6種資產(chǎn)配置策略，增強(qiáng)財(cái)富管理能力
授課對象：家族財(cái)富管理辦公室的高管/高級理財(cái)顧問；中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經(jīng)理/客戶經(jīng)理；基金信托
講師：黃棟
● 掌握6種風(fēng)險(xiǎn)識別維度，增強(qiáng)小微企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評估能力 ● 學(xué)習(xí)17項(xiàng)操作流程優(yōu)化技巧，提升小微信貸審批效率 ● 應(yīng)用12個提升運(yùn)營效率的工具，強(qiáng)化貸后管理質(zhì)量 ● 理解3項(xiàng)內(nèi)部制度建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制 ● 分析15種貸后風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，提高不良貸款處理能力
授課對象：總行及分支行的信貸管理、小企業(yè)貸款、風(fēng)險(xiǎn)評估、授信審批部門負(fù)責(zé)人；客戶經(jīng)理、審查人員及信貸業(yè)務(wù)一線員
講師：黃棟
● 提升銀行營銷人員對基金的認(rèn)識，懂得從客戶角度出發(fā)，成為客戶信任的專業(yè)理財(cái)顧問，引導(dǎo)客戶多元配置需求，激發(fā)客戶的基金意向。 ● 領(lǐng)悟并懂得基金售前鋪墊、售中預(yù)期管理、售后定期（異動）服務(wù)技巧。 ● 掌握營銷風(fēng)險(xiǎn)管理，常和客戶溝通基金投資體系知識，共同監(jiān)測客戶的基金盈虧狀況，因而形成長期托付關(guān)系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧，善于高效成交。 ● 面對基金套牢客戶，獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉(zhuǎn)介全流程操作方法和話術(shù)。
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：蕭湘
私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險(xiǎn)、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等
鄭州市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險(xiǎn)銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計(jì)劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
德陽市
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、團(tuán)隊(duì)能力打造項(xiàng)目、產(chǎn)能提升項(xiàng)目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應(yīng)鏈金融、交易銀行、票據(jù)業(yè)務(wù)、顧問式營銷、金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)、普惠金融等
長春市
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