● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經濟解讀能力 ● 學習5類資產配置方法，增強個性化投資方案設計 ● 精通6種投資心理學理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產品評估指標，提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略，增強市場動態(tài)應對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產配置方法，提升個性化投資方案設計能力 ● 學習5種客戶溝通策略，增強復雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學習10種以上產品營銷技巧，增強實戰(zhàn)中的市場競爭力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產配置方法，提升客戶資產增值效率 ● 學會3種基金營銷工具，增強產品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產品特性，精準匹配客戶需求 ● 學習6種異議處理方法，有效應對客戶疑問
授課對象：商業(yè)銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 運用2種客戶關系長期維護方法，增強客戶忠誠度 ● 應用3種消費心理分析技巧，優(yōu)化客戶服務體驗 ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務，滿足高客專屬需求 ● 學習6種資產配置策略，增強財富管理能力
授課對象：家族財富管理辦公室的高管/高級理財顧問；中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經理/客戶經理；基金信托
講師：黃棟
● 系統(tǒng)性了解國內高端財富業(yè)務，高凈值客戶的真實需求，培養(yǎng)學員的大局觀，準備方向 ● 掌握及深度解讀現(xiàn)階段市場熱衷的焦點分析 ● 學員深刻厘清資產配置與投資組合的關系，有利于學習高凈值客戶的資產配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析
授課對象：保險團隊，銀行團隊
講師：鄭宇成
●提升銀保產品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰(zhàn)營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學員可自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業(yè)績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實戰(zhàn)營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學員可自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業(yè)績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 全面認識民法典，了解民法典與保險的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關的5個熱點，掌握防財產混同的保單3大架構設計 ● 掌握民法典與財富傳承相關的5個熱點，掌握有效避開繼承權公證的保單3大架構設計 ● 用法商思維幫助客戶設計保單，嘗試運作大單
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 提升學員資金運營水平，在數(shù)據中找問題，在問題中找方法。 ● 熟悉資金運營管理的資金、融資、流動性、利率、凈息率等8大板塊管理信息，提高對應環(huán)節(jié)當中的決策質量，降低決策風險。 ● 了解金融企業(yè)風險的分類，更便于針對不同的企業(yè)風險可以進行分類管理 ● 解析金融企業(yè)風險實際案例，解析實際案例的風險管理技巧，讓學員更了解管理實際業(yè)務。 ● 學會平衡好安全性、流動性、盈利性的關系，在防范風險中，實現(xiàn)利潤最大化。
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業(yè)務的副行長、客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員，財務公司管理人員及工作
講師：李波
● 使學員系統(tǒng)地掌握全面風險管理，明確風險類型及管理四原則要素； ● 掌握銀行全面風險管理體系的內容環(huán)節(jié)，便于后續(xù)搭建明確體系閉環(huán)； ● 提高學員提高識別、計量、監(jiān)測、報告、控制信用風險的技能； ● 從信用風險、資產風險、信用集中度風險三個銀行主要風險方向分析，更明晰各環(huán)節(jié)當中的管理手段與信貸內容； ● 前事不忘后事之師，從各類案例中提高學員識別和化解風險的能力。
授課對象：銀行分支行行長、分管前后臺業(yè)務的副行長；客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員
講師：李波
● 學員加深學員對“雙碳”目標內涵的理解，對碳中和機理的理解。 ● 引導學員掌握綠色金融發(fā)展的核心與規(guī)范，分析我國綠色金融發(fā)展的成就、問題和方向。 ● 明確商業(yè)銀行在“雙碳”目標和監(jiān)管部門綠色金融發(fā)展要求的基礎上如何制定自身的綠色金融發(fā)展方略。 ● 以某行為例，使學員掌握鄉(xiāng)村產品的產品及內在的機理。
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業(yè)務的副行長；客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員
講師：李波
● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協(xié)助銀行理財經理通過保險沙龍講座進行保險產品營銷轉化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 高客+理財經理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構 ● 協(xié)助私行理財經理通過高客沙龍講座進行營銷轉化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線高客+理財經理
講師：曾德飛
● 幫助理財經理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財經理掌握結合經濟產業(yè)周期輪動分析進行基金產品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經理學會使用資產配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進行基金產品配置
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財經理掌握儲蓄險營銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經理掌握儲蓄險銷售技能； ● 幫助理財經理學會使用儲蓄險展業(yè)工具為客戶進行儲蓄險產品配置。
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
講師：曾德飛
課程目標 ● 通過對不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風險特征，找到溝通切入點； ● 根據實踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實需求為導向，解決客戶“痛點” ● 通過資產配置提高客戶的忠誠度，建立與客戶長期穩(wěn)定的合作關系。
授課對象：理財顧問、投資顧問及金融機構營銷人員
講師：馮穎
課程收益： ● 使理財經理掌握各類家庭資產配置模型，根據課堂所學快速與客戶建立良好的溝通場景，挖掘客戶潛在理財需求； ● 通過掌握講解資產配置的基本原理及大類資產配置，對各類產品作出梳理，并正確的搭配 產品，提高理財經理銷售成功率； ● 通過各類風險資產的巧妙應用，幫助客戶經理構建“牢不可破”的客戶關系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開。
授課對象：理財經理、投資顧問
講師：馮穎
● 營銷人員能夠對客群進行有效分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當下網點經營的新形勢，進行由陣地營銷到陣地經營的轉型 ● 專業(yè)價值：提升專業(yè)服務形象，培養(yǎng)良好客戶服務心態(tài) ● 精準營銷：清晰解讀營銷流程，精準重現(xiàn)重要服務場景 ● 實戰(zhàn)演練：客戶服務流程演練，日常工作流程要點解析 ● 網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現(xiàn)以管理價值為依托的網點現(xiàn)場、服務、營銷、風險的優(yōu)質管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經理等廳堂員工
講師：趙亦冰
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
資產配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險營銷、保單架構設計、保險金信托營銷、AUM提升、沙龍活動
深圳市
資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經營、理財經理培養(yǎng)、銀行產品營銷（基金、銀保）等
廈門市
銀保產能提升、廳堂服務營銷一體化、開門紅、網點綜合營銷、理財經理資產配置、數(shù)字化轉型等
大連市
零售銀行、高客經營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發(fā)和維護、理財經理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
