● 認清資產配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀； ● 學會梳理五大類資產的定價因子； ● 掌握與權益類資產觸達客戶時，面臨的痛點與難點的解決技巧 ●學會高客經營核心能力與資產配置技能充分融合的重要性以及關鍵節(jié)點
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 掌握應對同業(yè)競爭的核心能力，適應財富管理格局的新模式 ● 聚焦理財經理在客戶拓展與資產配置方面的難題，提升精英理財師的專業(yè)素養(yǎng) ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩(wěn)的渠道方法，實現業(yè)績產能的持續(xù)增長； ● 熟練掌握金融專業(yè)知識、行為金融學與實戰(zhàn)銷售技巧的結合 ● 掌握資產配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 學習對任務指標進行科學分解，進行過程管理； ● 梳理存量客戶，盤活存量資源，掌握多渠道拓客技巧； ● 了解每日工作流程并有計劃地完成，提升工作效率； ● 掌握對客戶進行差異化精準營銷的方法； ● 學習電訪全流程，提升電話營銷技巧讓工作事半功倍； ● 掌握微信、抖音運營方法，提升新媒體營銷技巧。
授課對象：理財經理
講師：郝明玉
● 了解通話后應該做的工作并有效促成收尾； ● 掌握電話約訪的三大流程，快速確定面訪時間； ● 了解約訪后的處理工作，掌握異議處理的方法； ● 了解電話訪談常見的八大問題，及時檢測避免出錯； ● 了解通話前需要做的準備工作，有條不紊電話邀約； ● 學會開場時引起客戶興趣的方法，掌握電話邀約話術設計技巧； ● 運用FABE法則電話銷售，掌握基于產品銷售類的電話邀約技巧。
授課對象：銀行零售/個金條線的網點負責人、理財經理
講師：郝明玉
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產品的正確認識。銀行保險產品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經理、大堂經理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現場一對一輔導通過實戰(zhàn)、糾偏、再實戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網點如何通過各種活動（如：保險聯(lián)動營銷、網點保險微沙、產說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現場模擬及演練實戰(zhàn)。
授課對象：銀行員工
講師：姚玉林
解決線上之痛：理財顧問團隊暢游云端，不見面業(yè)績更長虹 解決成長之痛：理財顧問團隊全才素質培養(yǎng)，更具競爭力 解決場景之痛：精準分析客戶多元化需求，找到溝通最佳場景點 解決運營之痛：收獲線上服務營銷工具福利包和活動策劃攻略
授課對象：理財經理、個人客戶經理等其他維護客戶的崗位
講師：孫藝庭
● 凈值化產品的銷售過程中,售前、售中、售后，應該完成的關鍵點 ● 掌握如何識別不同類型客戶的風險偏好和投資能力 ● 明晰目前國內的高凈值客戶的分布格局和趨勢狀態(tài) ● 高凈值客戶的需求從創(chuàng)富到保障轉變的過程中,理財經理的價值所在 ● 具備在銷售凈值型產品過程中經常解決客戶異議問題的能力 ● 掌握掃除銷售過程中的客戶心理誤區(qū)的核心技巧 ● 在關鍵環(huán)節(jié),具備臨門一腳促成交易的核心能力
授課對象：國有銀行/股份制銀行/城商行/農商行營銷人員、理財經理、客戶經理等
講師：孫藝庭
● 從多維度了解經濟和金融形勢，提升視野，更好的和客戶溝通 ● 通過房產配置、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃等多個案例掌握多場景營銷客戶、金融產品配置方案 ● 學會自我人設經營及客戶管理方法
授課對象：金融機構從業(yè)者
講師：趙博
● 掌握企業(yè)家客群特征及經營流程 ● 訓練從稅務角度分析企業(yè)家風險，直擊高客痛點 ● 了解法律常見風險及分析模型，結合金融、法律工具，經營高客 ● 學會家企風險分析模型，掌握企業(yè)家客群財富管理規(guī)劃方案
授課對象：績優(yōu)理財顧問、中高層管理者
講師：趙博
● 了解中美對抗的核心問題，把握我國未來經濟轉型的方向 ● 了解金融行業(yè)及監(jiān)管變局，把握未來財富走向 ● 學會中高端客戶分析模型，掌握專業(yè)資產配置方法
授課對象：理財顧問、中高層管理崗
講師：趙博
● 實戰(zhàn)：學會萃取財富管理團隊中高端客戶經營技術 ● 服務：剖析客戶財務與非財務信息，以客戶真實需求為導向，解決客戶“痛點” ● 專業(yè)：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案 ● 案例：根據實踐案例講解，了解客戶傳承需求和掌握客戶經營流程
授課對象：理財顧問、中高層管理崗
講師：趙博
● 視野：提升思維，和中高端客戶平等交流 ● 實戰(zhàn)：萃取財富管理團隊中高端客戶經營技術 ● 專業(yè)：不同營銷分享式課程，有實務更有深度，具有可復制性 ● 案例：實踐案例講解，使其易于理解，給予學員最佳啟思 ● 場景：基于場景化演練授課，學以致用
授課對象：理財顧問、理財經理、培訓、組訓、督訓
講師：趙博
● 1.面對工作中的問題，建立結構化思維習慣和方法 ● 2.掌握拓客方法，分類客戶管理 ● 3.快速挖掘不同客群需求，不同角度切入產品 ● 4.巧妙應用話術，搞定客戶痛點 ● 5.掌握產品屬性，完美呈現功用 ● 6.異議處理得當，解除客戶抗拒 ● 7.態(tài)度決定結果，目的決定方式 ● 8.判定成交機會，推動客戶成交 ●9.建立服務策略，確立營銷優(yōu)勢 ●10.創(chuàng)新服務營銷，創(chuàng)造服務需求
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 幫助銷售崗位形成用客戶思維去理解和展現產品的習慣 ● 幫助銷售崗位梳理旺季重點產品，編寫易學易用、高效簡潔的產品話術 ● 幫助網點全員統(tǒng)一聯(lián)動，擴大營銷覆蓋客戶面，提高營銷成功率
授課對象：銀行零售條線的營銷人員、基層網點負責人
講師：張璽
● 立足客戶，解析ETC營銷難點，理清拓客思路 ● 強化優(yōu)勢，制定ETC本行話術，簡潔實用高效 ● 理論落地，制作ETC營銷工具，輔助營銷動作 ● 精細作業(yè)，明確ETC關鍵環(huán)節(jié)，確保過程可控 ● 舉一反三，通過ETC學習實踐，全面提升技能
授課對象：銀行支行及網點負責人、理財經理、大堂經理等營銷崗位
講師：張璽
● 講授網點的拓客引流技巧，獲取增量客戶，提升客群貢獻 ● 幫助網點打造以拓客引流為目標的廳堂布置和氛圍炒作 ● 明確各類拓客活動的目的、關鍵及現場實施的注意點 ● 提升營銷人員拓客活動的核心技能 ● 實現不同崗位在拓客活動中的有效配合
授課對象：銀行網點負責人及網點營銷崗位人員
講師：張璽
● 正確認知網點營銷活動的意義和目的 ● 建立常態(tài)化的網點營銷活動體系 ● 實現全員參與的網點營銷活動組織 ● 在網點現有資源配備的前提下，通過活動創(chuàng)意，提升客戶體驗和活動效果 ● 強化網點不同崗位員工在營銷活動中的必備技能
授課對象：銀行網點負責人及網點營銷崗位人員
講師：張璽
● 簡潔高效的一整套存量客群維護與盤活技巧，提升數據庫客戶活躍度與貢獻 ● 掌握短信、微信、電話等客戶接觸方式的核心要點與實戰(zhàn)技巧 ● 持續(xù)不斷的各類營銷活動準客戶名單 ● 不斷挖掘客戶再次營銷的突破口和維護理由 ● 團隊協(xié)作、人盡其才的網點聯(lián)動氛圍
授課對象：銀行網點負責人及網點營銷崗位人員
講師：張璽
● 幫助行員正確認知廳堂作用，建立用客戶思維來開展廳堂營銷的習慣 ● 幫助網點打造以產能提升為目標的廳堂布置和氛圍炒作 ● 讓行員掌握各類產品的開口、呈現技能，提高營銷效率 ● 讓行員掌握處理客戶各類疑問和異議問題的技巧，提高營銷成功率 ● 明確廳堂營銷活動的目的、關鍵及現場實施的注意點 ● 學會制作自己易用、客戶易懂的廳堂營銷輔助工具
授課對象：銀行大堂經理、柜員，及需要承擔廳堂營銷職能的其他營銷人員
講師：張璽
● 分支行層面的開門紅整體經營安排更科學、更精準 ● 網點層面的開門紅經營管理更高效、更實戰(zhàn) ● 開門紅經營全面聯(lián)系存量、流量、增量客戶，業(yè)務增長來源更廣泛 ● 開門紅團隊充分聯(lián)動，產品營銷更高效，產品結構更合理 ● 開么紅營銷整合內外資源，各類活動針對性更強
授課對象：銀行零售條線管理崗位（分支行零售負責人、網點負責人）
講師：張璽
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經營、理財經理培養(yǎng)、銀行產品營銷（基金、銀保）等
廈門市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
大連市
金融一線營銷、管理經驗、從銀行到財富管理行業(yè)，全流程參與資金融動
青島市
