1. 讓理財經理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 讓學員能掌握一整套客戶開發(fā)、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績增長點; 3. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要; 4. 掌握單利、復利、年金三大理財計算核心，運用貨幣時間價值實現客戶目標; 5. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 6. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據六大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;找到合適的資產配置方法; 7. 讓理財經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 8. 讓理財經理能通過異議處理的三個層面，結合話術應用，從容面對客戶提出的異議，高效化解矛盾點，促成營銷目標;
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區(qū)分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區(qū)分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 2、并有針對性地把新型保險理財產品融入中高端客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 3、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
1、令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結等事項; 2、讓學員關注沙龍活動過程中的細節(jié)、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢; 3、使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內容項目; 4、針對金融機構大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘; 5、讓沙龍活動開發(fā)成為存量客戶二次開發(fā)的切入點，激發(fā)客戶的理財需求，指引客戶向金融機構從業(yè)人員咨詢了解更多的理財信息，實現理財產品、工具的購買。 6、引入社群營銷概念，結合理財沙龍更高效開展; 7、強化金融機構在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構在大客戶心中的地位。
授課對象：客戶經理、理財經理;
講師：黃國亮
課程目標： 1、讓保險代理人深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務意識，迎合客戶需求; 2、讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 3、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 4、并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 5、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購， 6、運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點; 7、通過常規(guī)理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據; 8、令學員能通過下定義式引導、人生核心需求激發(fā)，核心規(guī)劃指引理財經理為客戶作資產配置時，充分掌握客戶財富特征，指引學員掌握財務分析的基本操作，靈活運用財務數據助推后續(xù)資產配置策略; 9、以社群作為績效提升的切入點，引導學員認識社群含義、理解社群功能，并對社群具體運作展開探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營銷; 10、讓保險代理人在專業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升，實現參訓人員向專業(yè)金融理財顧問轉型。
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
宏觀經濟解讀、企業(yè)數字化轉型、新質生產力、金融科技、企業(yè)戰(zhàn)略管理等
桂林市
銀行數字化、銀行業(yè)務轉型、大數據營銷、長尾客戶營銷、客戶流失預警
廣州市
20年+的數字化和數據治理領域經驗 已總結60多萬字的《數字化轉型方案》 專注于數字化轉型的戰(zhàn)略、指導、咨詢、落地 專注于數據治理的戰(zhàn)略、指導、咨詢及中臺建設 擅長金融、教育、醫(yī)療、制造業(yè)領域的數字化轉型 熟悉銀行全業(yè)務、全流程，擅長銀行科
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科技金融/互聯網金融/供應鏈金融/交易銀行/普惠金融/消費金融/風險管理/網點效能/營銷提升/投資銀行/行業(yè)金融
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