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課程目標(biāo)：解決保險伙伴年金終壽銷售的四大問題。 1. 創(chuàng)新思維改良業(yè)務(wù)模式，解決流程問題； 2. 創(chuàng)意方法激活團隊，解決活動量問題； 3. 創(chuàng)造服務(wù)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，解決意愿問題； 4. 專業(yè)規(guī)劃入手，解決技能方法問題。
授課對象：保險內(nèi)外勤營銷服務(wù)人員
講師：鄢利
● 升級認知：清晰財富目標(biāo)，完善管理水平 ● 強化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計，夯實資產(chǎn)配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務(wù)場景 ● 持續(xù)服務(wù)：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
授課對象：保險高績優(yōu)，私行理顧，財富管理顧問
講師：鄢利
● 客戶經(jīng)營：清晰新時期客戶經(jīng)營的特征和方法，啟動客養(yǎng)意愿。 ● KYC技巧：精細化工具化客戶關(guān)系管理，實現(xiàn)引流銷售轉(zhuǎn)化 ● 精準(zhǔn)客養(yǎng)：分類分層分群管理，精細化圈層化場景化客戶經(jīng)營 ● 三動加溫：活動拉動，服務(wù)推動，情感驅(qū)動，創(chuàng)新客戶經(jīng)營
授課對象：團隊主管,銷售精英
講師：鄢利
● 把握增額壽的核心價值，落地常態(tài)化營銷服務(wù)系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術(shù)，實現(xiàn)精準(zhǔn)拓客和價值經(jīng)營 ● 通曉人性和問題思維邏輯，四點掌控銷售節(jié)奏 ● 熟練運用RMS風(fēng)險問券，NFP財務(wù)問診等賦能工具。 ● 熟練掌握人口階梯，三老八擇等十大創(chuàng)新話術(shù)。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 重疾發(fā)展圖譜全面解析，啟動全新銷售邏輯。 ● 高效健康理念滲透，讓客戶快速覺醒并積極規(guī)劃。 ● 構(gòu)建有殺傷力的重疾險銷售話術(shù)，高效落地成交百萬重疾保單。 ● 健康管理下的場景化銷售，創(chuàng)新模式實現(xiàn)無痕快銷。 ● 培育醫(yī)療，營養(yǎng)，心理，核賠等全面知識基礎(chǔ)，工具化的運用。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產(chǎn)品的正確認識。銀行保險產(chǎn)品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產(chǎn)品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)兩種方式大力拉升營銷人員（理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學(xué)員演練為主；現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)通過實戰(zhàn)、糾偏、再實戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網(wǎng)點如何通過各種活動（如：保險聯(lián)動營銷、網(wǎng)點保險微沙、產(chǎn)說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現(xiàn)場模擬及演練實戰(zhàn)。
授課對象：銀行學(xué)員
講師：代正偉
● 了宏觀經(jīng)濟重要指標(biāo)，學(xué)會分析經(jīng)濟周期 ● 了解商業(yè)銀行及非銀金融機構(gòu)的財富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 梳理五大類產(chǎn)品的特點，理解不同的投資風(fēng)格； ● 學(xué)會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定，成為專業(yè)理財顧問。
授課對象：銀行券商理財經(jīng)理、保險代理人
講師：韓文峰
● 了解保險創(chuàng)業(yè)未來趨勢，能夠舉辦小型創(chuàng)說會 ● 掌握招募優(yōu)質(zhì)代理人的7個標(biāo)準(zhǔn)流程，篩選高素質(zhì)人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養(yǎng)代理人PESOS流程和方法，培養(yǎng)高產(chǎn)代理人 ● 掌握績效管理的關(guān)鍵時刻、關(guān)鍵人物、關(guān)鍵事件
授課對象：保險公司代理人/主管
講師：韓文峰
● 了解年金產(chǎn)品的概況與趨勢，提高客戶經(jīng)理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學(xué)會目標(biāo)客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準(zhǔn)營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應(yīng)用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學(xué)會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：保險公司代理人
講師：韓文峰
● 了解短視頻和直播市場的現(xiàn)狀和財經(jīng)博主變現(xiàn)能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：銀行理財經(jīng)理，保險代理人，第三方理財顧問
講師：韓文峰
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經(jīng)理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學(xué)會及時進行異議處理； ● 學(xué)會目標(biāo)客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準(zhǔn)營銷； ● 學(xué)會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務(wù)的流程。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經(jīng)理
講師：韓文峰
● 了解私人財富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產(chǎn)評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產(chǎn)配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰(zhàn)技能
授課對象：保險代理人、理財經(jīng)理、私人銀行理財顧問
講師：韓文峰
課程收益： ● 看清行業(yè)發(fā)展機遇，提升認知意愿，重塑增優(yōu)觀念。 ● 順應(yīng)社會趨勢和疫情新情況，結(jié)合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優(yōu)化傳統(tǒng)增員技巧，強化創(chuàng)新增員方法，有方向有方法實現(xiàn)增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經(jīng)營。 ● 創(chuàng)新增員方法，掌握工具、話術(shù)實現(xiàn)優(yōu)增賦能。
授課對象：團隊長，績優(yōu)代理人，準(zhǔn)主任
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，知己知彼有效防范與化解風(fēng)險。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產(chǎn)配置的原理，策略，方法。 ● 重塑對財富與資產(chǎn)的認知邏輯 ● 了解新民法典下的應(yīng)知應(yīng)會 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風(fēng)險，做好判斷和預(yù)防，在守富的路上走穩(wěn)走好 ● 了解財富傳承的精準(zhǔn)含義，學(xué)會使用保險、信托等工具做好傳承工作
授課對象：保險公司的高凈值客戶
講師：劉思辰
課程收益： ?當(dāng)前熱點形勢分析 ?解析專業(yè)化銷售流程 ◆掌握做好客戶市場開拓的方法 ◆開辦與時俱進的主題活動
授課對象：銀行/保險/營銷人員，中層管理人員
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經(jīng)營的場景 ● 提升技能：學(xué)會客戶KYC技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進行客戶經(jīng)營 ● 學(xué)會引導(dǎo)客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產(chǎn)品特點以及配置策略； ● 學(xué)會產(chǎn)品組合的營銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實現(xiàn)成交。● 通過對保險產(chǎn)品優(yōu)勢的分析，導(dǎo)入主銷產(chǎn)品，介紹產(chǎn)品亮點，引導(dǎo)產(chǎn)品銷售； 課程收獲： 源于實戰(zhàn)：老師有近多年的辦案經(jīng)驗，課題緊密結(jié)合市場，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富； 深入淺出：老師保險功力深，金融基礎(chǔ)好，課程通俗易懂，客戶容易理解； 幽默風(fēng)趣：老師授課幽默風(fēng)趣，客戶聽課狀態(tài)放松，容易接受； 邏輯性強：課程的邏輯性強，講解層層深入，促成水到渠成。
授課對象：保險/銀行保險
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶年金銷售場景； ● 提升技能：學(xué)會閉環(huán)式提問技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進行銷售； ● 學(xué)會引導(dǎo)客戶認識到年金險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的年金險配置策略； ● 學(xué)會產(chǎn)品組合的營銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實現(xiàn)成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經(jīng)營。
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀保渠道績優(yōu)
講師：劉思辰
課程收益： ● 了解高客的創(chuàng)富、守富、傳富、享福四個階段，匹配客戶需求有效溝通 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風(fēng)險，做好判斷和預(yù)防。 ● 了解財富傳承的精準(zhǔn)含義，學(xué)會使用保險、信托等工具做好傳承工作 ● 學(xué)會用富人思維解決高客問題，助其更好的使用金融工具解決問題，成為高凈值人群專業(yè)的金融管家。
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀行高級理財經(jīng)理
講師：劉思辰
課程收益： ● 看清行業(yè)發(fā)展機遇，提升認知意愿，重塑增優(yōu)觀念。 ● 順應(yīng)社會趨勢和疫情新情況，結(jié)合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優(yōu)化傳統(tǒng)增員技巧，強化創(chuàng)新增員方法，有方向有方法實現(xiàn)增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經(jīng)營。 ● 創(chuàng)新增員方法，掌握工具、話術(shù)實現(xiàn)優(yōu)增賦能。 ● 淬煉增員流程，三級面談提高選，談，育，留的成功率。
授課對象：團隊長，績優(yōu)代理人，準(zhǔn)主管
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經(jīng)營的場景 ● 提升技能：學(xué)會客戶KYC技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進行客戶經(jīng)營 ● 學(xué)會引導(dǎo)客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產(chǎn)品特點以及配置策略； ● 學(xué)會產(chǎn)品組合的營銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實現(xiàn)成交。 ● 按需開拓：分類客戶管理，精細化，圈層化，場景化客戶經(jīng)營
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀保渠道績優(yōu)
講師：劉思辰
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業(yè)務(wù)營銷、銀行代理產(chǎn)品（保險、基金、貴金屬）營銷、業(yè)績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準(zhǔn)營銷、專業(yè)講師訓(xùn)練、沙龍運作等
杭州市
銀行期交保險訓(xùn)練營，銀行高端客戶維護與開發(fā)活動（高客會銷），攢錢大賽
新鄉(xiāng)市
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產(chǎn)說會、開門紅
廣州市
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