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● 實際市場發(fā)生的案例作分析，一是有利于學(xué)員的深刻認(rèn)知，二是有助于學(xué)員為來的營銷 ● 讓學(xué)員了解支持海內(nèi)外信托產(chǎn)品市場的信托法源，具有歷史驗證的，真實可行的 ● 讓學(xué)員了解投資組合中，那些是最標(biāo)準(zhǔn)的量身定制的資產(chǎn)管理工具 ● 讓學(xué)員了解投資組合中，除了量身定制的資產(chǎn)管理工具，律師，會計師的介入是必需的 ● 讓學(xué)員了解國內(nèi)及海外家族信托的不同，及保險金信托的實戰(zhàn)落地性 ● 美元，美債，美國汲汲可危，黃金的抗通膨，抗流動性風(fēng)險，資產(chǎn)避險的重要性
授課對象：私人銀行客戶經(jīng)理，高端理財團(tuán)隊，財富顧問
講師：鄭宇成
績效：有效增加金融機(jī)構(gòu)保險類產(chǎn)品管理規(guī)模的提升 轉(zhuǎn)變：從單一產(chǎn)品營銷升級為解決客戶真正內(nèi)在需求為導(dǎo)向的家庭財富風(fēng)險管理師 體系：系統(tǒng)全面掌握家庭風(fēng)險管理模型、技術(shù)、工具、大客戶營銷的法商技能與智慧 技能：提高銷售者大額保單法商營銷必備知識與技能。
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問、保險公司銀保渠道主管
講師：張瑞丹
● 直面初心，重新認(rèn)知保險銷售 ● 建立新的銷售思維，重新梳理銷售方向 ● 重新認(rèn)知“高額保單”的“高” ● 學(xué)習(xí)并掌握“三問一方案”銷售法 ● 學(xué)習(xí)搭建普通家庭的高額保單系統(tǒng)：四個“百萬” ● 清晰了解高凈值人群的現(xiàn)狀，以及高額保單對于他們的意義
授課對象：個險銷售人員，績優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 了解與保險相關(guān)的法律法規(guī)，以及它們對于保險銷售的影響 ● 學(xué)習(xí)家庭的三種不同資產(chǎn)類型以及與其相關(guān)的法規(guī) ● 分辨家庭生活和企業(yè)經(jīng)營中所面臨的不同風(fēng)險 ● 學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的情況下通過保險轉(zhuǎn)移四大風(fēng)險
授課對象：個險銷售人員，績優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 幫助客戶建立資產(chǎn)傳承的新觀念 ● 讓客戶清晰了解如何應(yīng)對子女婚姻關(guān)系中的資產(chǎn)傳承 ● 讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊 ● 幫助客戶梳理保險在資產(chǎn)傳承中的重要作用
授課對象：個險渠道準(zhǔn)客戶產(chǎn)說會，銀行理財講座
講師：高健
● 通過學(xué)習(xí)，了解并掌握終身壽險七個核心功能； ● 深入了解人生的三個金融類風(fēng)險和四個法律類風(fēng)險； ● 學(xué)習(xí)并掌握終身壽險針對這兩大類風(fēng)險的具體功用。
授課對象：個險績優(yōu)人員、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 通過學(xué)習(xí)，建立保險功用的基本概念，了解商業(yè)保險的本質(zhì)； ● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)在不同層次的客戶商業(yè)保險的不同功用； ● 真實案例講解，能直接用于后期的展業(yè)銷售；
授課對象：個險銷售人員，績優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 深入了解中國高凈值人群的現(xiàn)狀和投資喜好 ● 通過學(xué)習(xí)，清晰認(rèn)知到影響資產(chǎn)傳承的“四不”，可用于實戰(zhàn)激發(fā)客戶需求 ● 學(xué)習(xí)到與資產(chǎn)傳承三種模式的相關(guān)法規(guī)，并能活學(xué)活用 ● 通過案例實操，建立傳承保單的設(shè)計思維
授課對象：個險銷售人員，績優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
□ 分析現(xiàn)狀：了解行業(yè)變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉(zhuǎn)變思想：掌握新環(huán)境下的準(zhǔn)新人的求職心態(tài)，建立更職業(yè)化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內(nèi)真正適合做保險的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關(guān)鍵事項，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎(chǔ)
授課對象：有發(fā)展意愿的從業(yè)人員、團(tuán)隊主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業(yè)發(fā)展觀，在社會環(huán)境不斷變化的今天學(xué)會反思和審視自己的職業(yè)發(fā)展方向 □ 從現(xiàn)在社會趨勢中看到保險的價值，了解保險行業(yè)未來走向，理性分析帶來有價值的選擇 □ 向準(zhǔn)新人展示公司、收入構(gòu)成、培訓(xùn)體系等內(nèi)容，堅定新人的從業(yè)選擇
授課對象：壽險行業(yè)準(zhǔn)新人、從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 使學(xué)員掌握如何以保額為主旨和客戶進(jìn)行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術(shù)，能以畫圖講解的形式生動的向客戶展示相關(guān)內(nèi)容 □ 提升專業(yè)自信，平等的和客戶進(jìn)行對話，以診斷師的身份進(jìn)行方案提供
授課對象：保險從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 突破認(rèn)知：終身壽不簡單是一款收益穩(wěn)定的產(chǎn)品，它具備其他金融產(chǎn)品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔(dān)憂，有針對性進(jìn)行前期理念溝通，和客戶快速調(diào)頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養(yǎng)老現(xiàn)狀及趨勢，找到痛點。通過有效提問進(jìn)行方案鎖定，使產(chǎn)品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點：了解中國養(yǎng)老未來的“危與機(jī)”，清楚分析出養(yǎng)老的不同實現(xiàn)路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財務(wù)規(guī)劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現(xiàn)完整的規(guī)劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場景下的六個有效提問，實現(xiàn)快速成交
授課對象：壽險績優(yōu)、銀保渠道從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險，掌握在向客戶推薦年金險時的注意事項，做到“應(yīng)需定制” □ 通過政策導(dǎo)向、金融規(guī)律等信息解讀，找到年金險的接觸面談的切入點，以更專業(yè)的角度向客戶分析年金險的功用 □ 掌握資產(chǎn)配置的基本規(guī)律，可以向客戶簡單的畫圖展示，提升業(yè)務(wù)員在客戶心里的專業(yè)認(rèn)同度 □ 學(xué)會根據(jù)不同客戶痛點配合年金產(chǎn)品的功能，提供方案、解決需求
授課對象：壽險從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區(qū)，建立可持續(xù)發(fā)展觀念，找到未來工作的突破口 □ 掌握保險在現(xiàn)階段家庭財富效用中的定位與價值，提高站位，占據(jù)為客戶設(shè)計全家全保障方案的先機(jī)。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術(shù)，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調(diào)頻，取得客戶認(rèn)同 □ 不同的銷售場景、案例進(jìn)行反復(fù)訓(xùn)練，熟練在實戰(zhàn)中遇到類似案例如何快速做出反應(yīng)，提升專業(yè)性，加大成交幾率
授課對象：壽險從業(yè)人員
講師：蘇子雯
● 場景化問題解決：針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種情境和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法，幫助學(xué)員能夠跳出誤區(qū)，全面實用工具方法，增強(qiáng)保險營銷服務(wù)的信息； ● 數(shù)字化工具運用：幫助學(xué)員進(jìn)一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最終實現(xiàn)保險產(chǎn)品與其他金融工具的密切契合； ● 專業(yè)高效客戶管理：運用專業(yè)化的營銷路徑打造，做好銀保渠道客戶的分類整合，快速獲客識客； ● 全方位能力提升：在完善了學(xué)員的保險營銷思維邏輯之后，帶領(lǐng)學(xué)員自主完成營銷話術(shù)的整理工作，實現(xiàn)從腦，到手，再到口的營銷能力全方位提升； ● 可跟蹤持續(xù)增值：幫助學(xué)員在夯實了基本功之后，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪的成功率及轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)介，輻射、延伸，做好全旅程服務(wù)。
授課對象：理財經(jīng)理、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：陳一然
● 讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與銀行業(yè)營銷服務(wù)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。針對當(dāng)下銀保存在的營銷問題有進(jìn)一步的認(rèn)知，能夠在客戶對接當(dāng)中展示個人的專業(yè)性； ● 明晰后疫情時代資產(chǎn)配置與財富管理的主要特點，對癥下藥，從當(dāng)下行情出發(fā)分析客戶需求，增加客戶的認(rèn)同感； ● 增強(qiáng)對市場形勢技波動的敏感性，提供超出預(yù)期的專業(yè)服務(wù)促營銷產(chǎn)出，通過專業(yè)與及時的服務(wù)，提升客戶的留存率與大客戶的挖掘； ● 啟發(fā)式與案例式分享，開展新形勢下的銀保營銷與客戶服實踐，運用實戰(zhàn)性工具落實到客戶營銷工作當(dāng)中。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問、客戶經(jīng)理等
講師：陳一然
● 把握未來發(fā)展方向：了解銀保渠道銷售期交保險的優(yōu)勢與不足，揚長避短解答客戶疑慮； ● 穿透銷售底層邏輯：掌握銀保渠道銷售期交保險的底層邏輯與實戰(zhàn)心法，鎖定客戶； ● 運用工具激發(fā)需求：使用挖掘期交客戶的需求的工具，實現(xiàn)客戶“我需要”“我要買”的需求激發(fā)； ● 設(shè)計整體配置方案：找準(zhǔn)保險產(chǎn)品的與客戶需求的對應(yīng)點，能夠運用資產(chǎn)配置輔助工具，做好大單銷售、轉(zhuǎn)介銷售； ● 升級財富管理思維：學(xué)會運用財富管理的思維為客戶做好保險產(chǎn)品配置，同時做好全生命周期陪伴與家庭式保單托管咨詢； ● 完成生命旅程陪伴：從產(chǎn)品端到客戶端，從單一式樣到家庭，輻射延伸式挖掘客戶整體價值。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問、客戶經(jīng)理等
講師：陳一然
1. 找對人（精準(zhǔn)增員）： 高產(chǎn)能業(yè)績來自高素質(zhì)業(yè)務(wù)員，選對人，才可能做對事。準(zhǔn)增員目標(biāo)市場如何選、8090人群怎么接觸、哪些渠道的成功率更高、哪些職業(yè)更適合做保險行業(yè)、哪些特質(zhì)更容易在保險行業(yè)取得成功。利用精細(xì)化圈層化數(shù)字化經(jīng)營做好基礎(chǔ)，增員工作就能做到事半功倍。 2. 做對事（充滿吸引力的事業(yè)計劃）： 面談的根本目的是改變，深入挖掘各職業(yè)人群的痛點，在這個基礎(chǔ)上引發(fā)他們的渴望、喚醒他們的夢想、拆除他們思維里的墻，吸引他們的追隨。最后，用壽險行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的工作模式和工作流程去篩選那些真正愿意為更美好的未來付出基本代價的人。 3. 給系統(tǒng)（專業(yè)化數(shù)字化場景化助力留存） 創(chuàng)新組織發(fā)展的靈魂是文化，未來壽險的核心競爭力是什么？答案無疑又落到了人才培養(yǎng)上。高素質(zhì)人才的培養(yǎng)和吸引到更多高素質(zhì)年輕人的參與是體現(xiàn)行業(yè)吸引力的重要指標(biāo)?；貧w本源、突出主業(yè)、做精專業(yè)已成為我國保險業(yè)發(fā)展的重要趨勢，壽險組織發(fā)展遵循這一規(guī)律才會走上輝煌之路。
授課對象：績優(yōu)代理人，準(zhǔn)主管，團(tuán)隊長
講師：鄢利
● 把握保險的核心價值，落地常態(tài)化營銷服務(wù)系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術(shù)，四縱精準(zhǔn)需求挖掘 ● 通曉人性和問題思維邏輯，五橫掌控銷售流程與節(jié)奏 ● 熟練運用RMS風(fēng)險金字塔，五橫四縱表，NFP財務(wù)問診等賦能工具。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 了解壽險營銷的本質(zhì)，發(fā)現(xiàn)銷售場景的作用。 ● 洞察信息社會的變化，升級保險營銷新的方法論。 ● 把握時代的特點，建立場景化營銷的思維。 ● 學(xué)習(xí)場景化營銷活動策劃與設(shè)計的方法，重塑新銷售。
授課對象：保險營銷員，保險公司內(nèi)勤，銀行理財經(jīng)理、銀保渠道主管
講師：鄢利
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業(yè)務(wù)營銷、銀行代理產(chǎn)品（保險、基金、貴金屬）營銷、業(yè)績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準(zhǔn)營銷、專業(yè)講師訓(xùn)練、沙龍運作等
杭州市
銀行期交保險訓(xùn)練營，銀行高端客戶維護(hù)與開發(fā)活動（高客會銷），攢錢大賽
新鄉(xiāng)市
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產(chǎn)說會、開門紅
廣州市
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