莫忠云·保險營銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
莫忠云老師深耕保險行業(yè)20年，核心擅長聚焦于從實(shí)戰(zhàn)中萃取可復(fù)制技能，憑借對行業(yè)規(guī)律的深刻把握與實(shí)踐積累，能驅(qū)動個人快速晉升、團(tuán)隊高效裂變及新人留存提升，同時深諳組織發(fā)展邏輯，通過精準(zhǔn)調(diào)研制定策略激活團(tuán)隊晉升意愿與產(chǎn)能，助力企業(yè)精準(zhǔn)突破團(tuán)隊卡點(diǎn)推動業(yè)績跨越式增長與關(guān)鍵突破；
——■外勤團(tuán)隊建設(shè)：從個人績優(yōu)到“可復(fù)制”的團(tuán)隊裂變閉環(huán)■——
——為彌補(bǔ)“業(yè)務(wù)技能關(guān)鍵短板”，主動從平安轉(zhuǎn)型至太平，目標(biāo)是形成“可傳承、可復(fù)制的業(yè)務(wù)技能閉環(huán)”
過程：制定并執(zhí)行“雙軌并行”策略，高頻市場拜訪（日均拜訪量超行業(yè)均值3倍），探索“批量拓客”方法，同步總結(jié)簽單邏輯，將個人經(jīng)驗(yàn)萃取為“標(biāo)準(zhǔn)化流程”（客戶需求挖掘→方案定制→異議處理→促成簽約的全鏈路話術(shù)），確保團(tuán)隊可快速掌握。
實(shí)戰(zhàn)成果：
1）15個月晉升高級業(yè)務(wù)經(jīng)理一級，創(chuàng)廣西太平最快晉升紀(jì)錄（至今未被打破）；
2）個人簽單成功率近100%，并萃取出中高凈值客戶批量開發(fā)的系統(tǒng)方法論，團(tuán)隊掌握復(fù)制技能后，拿下桂林近50%私立幼兒園學(xué)平險市場（陌生市場），為批量增員和留存奠定基礎(chǔ)；
3）形成“批量拓客-高效簽單-團(tuán)隊裂變”閉環(huán)，新人13月留存率超60%!
——■內(nèi)勤組織發(fā)展：從“調(diào)研診斷”到“體系化激活”，推動人力與業(yè)績雙增長■——
——以“組織發(fā)展規(guī)律”為核心，通過“基層調(diào)研→課程開發(fā)→文化重塑”，激活團(tuán)隊晉升意愿與產(chǎn)能。
過程：接手國壽桂林分公司人力發(fā)展工作后，深入16個分支機(jī)構(gòu)調(diào)研，摸清基層痛點(diǎn)，針對性推出三大舉措：開發(fā)“初級主管晉升精品課程”、重塑晉升文化、聯(lián)動培訓(xùn)部優(yōu)化新人育成體系搭建；
實(shí)戰(zhàn)成果：
1）首期初級主管訓(xùn)練營晉升率達(dá)70%，遠(yuǎn)超廣西分公司平均水平；
2）1年后分管的6項人力KPI中4項全省第一（內(nèi)勤階段），綜合排名廣西第一，受邀向江蘇、貴州等多家省分公司分享經(jīng)驗(yàn)。
3）因新人留存及主管育成的成果卓著，作為主力成員受邀總公司開發(fā)“新收展”留育全套課程，并在廣西分公司主導(dǎo)落地實(shí)施“新人摩天輪”全套課程。
——■新機(jī)構(gòu)籌建：從“0到100”的高效操盤，打造“高學(xué)歷+高產(chǎn)能”樣板團(tuán)隊■——
——以“先搭骨架再長肉”為策略，通過“核心主管篩選→封閉培訓(xùn)植入技能→批量增員裂變”，實(shí)現(xiàn)新機(jī)構(gòu)快速起量。
過程：為中國人壽籌建全新城區(qū)專業(yè)化支公司，打造“差異化專業(yè)團(tuán)隊”，執(zhí)行詳細(xì)的執(zhí)行方案，聚焦“核心主管篩選”：拒絕“湊數(shù)式增員”，堅持“寧缺毋濫”，最終篩選6名符合“學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、執(zhí)行力高”標(biāo)準(zhǔn)的主管，開展7天封閉培訓(xùn)；
實(shí)戰(zhàn)成果：
僅用2個月，促使人力穩(wěn)步裂變至40人，1年后增員人數(shù)人力破百，6留100%！
——■業(yè)績破局：從“墊底”到“標(biāo)桿”，創(chuàng)造多項機(jī)構(gòu)歷史紀(jì)錄■——
01-3年保費(fèi)從400萬到1400萬，2次獲“省最佳營業(yè)區(qū)”
——以“內(nèi)外勤思維融合”為優(yōu)勢，精準(zhǔn)預(yù)判團(tuán)隊卡點(diǎn)，通過“資源協(xié)調(diào)+技能賦能”推動業(yè)績跨越式增長。
過程：在平安人壽柳州中支營業(yè)區(qū)年產(chǎn)能不足400萬、NBEV（新業(yè)務(wù)價值）不到200萬、人力不足百人，多項指標(biāo)墊底的情況下，被領(lǐng)導(dǎo)委以重任接手營業(yè)區(qū)的運(yùn)營管理，針對性制定破局方針【推廣“太平時期沉淀的批量拓客方法”，聚焦中高端客戶市場、推動主管層級擴(kuò)容，激活團(tuán)隊增員意愿、強(qiáng)化活動率與鉆石率（高產(chǎn)能業(yè)務(wù)員占比）】；
實(shí)戰(zhàn)成果：
1）3年后團(tuán)隊年保費(fèi)近1400萬（翻3.5倍），NBEV破千萬（翻5倍），增員翻倍至200人
2）2022-2023年連續(xù)獲評省分公司“最佳營業(yè)區(qū)”，保費(fèi)達(dá)成率、活動率等核心指標(biāo)均列全省前列
02-首破“個險NBEV超銀保”十年紀(jì)錄
——將NBEV納入核心考核，引導(dǎo)團(tuán)隊聚焦“高價值業(yè)務(wù)”而非“規(guī)模保費(fèi)”
過程：聚焦“個險隊伍專業(yè)化升級”，主導(dǎo)簽單邏輯、銷售技巧等關(guān)鍵技能培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)員中高端客戶開發(fā)能力，同時采用“高效協(xié)作+高產(chǎn)能”模式，帶動整體隊伍氛圍；
實(shí)戰(zhàn)成果：
1）年度個險保費(fèi)突破3000萬平臺；
2）個險NBEV首破千萬，當(dāng)年超越銀保渠道，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)成立十六年來里程碑式突破。
03-半年0-1籌建“卓越團(tuán)隊”，線索量超同業(yè)5倍
——負(fù)責(zé)中信保誠人壽南京分公司籌建，按“卓越保險企業(yè)家”標(biāo)準(zhǔn)（EDAP項目要求）打造高質(zhì)量團(tuán)隊，突破“同業(yè)引進(jìn)難”的行業(yè)痛點(diǎn)。
過程：通過“行業(yè)論壇+線上社群運(yùn)營+異業(yè)合作”獲取同業(yè)線索，并輸出“線索獲取SOP”，將方法沉淀為工具包，同時設(shè)計“差異化話術(shù)”吸引人才，達(dá)到精準(zhǔn)增員；
實(shí)戰(zhàn)成果：
1）半年內(nèi)獲取同業(yè)引進(jìn)線索600+條，超其它分支公司同期線索總和的5倍；
2）團(tuán)隊成員100%符合EDAP（保險企業(yè)家）項目標(biāo)準(zhǔn)，成為分公司“高質(zhì)量籌建”樣板。
