莫忠云老師深耕保險行業(yè)20年，核心擅長聚焦于從實戰(zhàn)中萃取可復制技能，憑借對行業(yè)規(guī)律的深刻把握與實踐積累，能驅動個人快速晉升、團隊高效裂變及新人留存提升，同時深諳組織發(fā)展邏輯，通過精準調研制定策略激活團隊晉升意愿與產能，助力企業(yè)精準突破團隊卡點推動業(yè)績跨越式增長與關鍵突破；
——■外勤團隊建設：從個人績優(yōu)到“可復制”的團隊裂變閉環(huán)■——
——為彌補“業(yè)務技能關鍵短板”，主動從平安轉型至太平，目標是形成“可傳承、可復制的業(yè)務技能閉環(huán)”
過程：制定并執(zhí)行“雙軌并行”策略，高頻市場拜訪（日均拜訪量超行業(yè)均值3倍），探索“批量拓客”方法，同步總結簽單邏輯，將個人經驗萃取為“標準化流程”（客戶需求挖掘→方案定制→異議處理→促成簽約的全鏈路話術），確保團隊可快速掌握。
實戰(zhàn)成果：
1）15個月晉升高級業(yè)務經理一級，創(chuàng)廣西太平最快晉升紀錄（至今未被打破）；
2）個人簽單成功率近100%，并萃取出中高凈值客戶批量開發(fā)的系統(tǒng)方法論，團隊掌握復制技能后，拿下桂林近50%私立幼兒園學平險市場（陌生市場），為批量增員和留存奠定基礎；
3）形成“批量拓客-高效簽單-團隊裂變”閉環(huán)，新人13月留存率超60%!
——■內勤組織發(fā)展：從“調研診斷”到“體系化激活”，推動人力與業(yè)績雙增長■——
——以“組織發(fā)展規(guī)律”為核心，通過“基層調研→課程開發(fā)→文化重塑”，激活團隊晉升意愿與產能。
過程：接手國壽桂林分公司人力發(fā)展工作后，深入16個分支機構調研，摸清基層痛點，針對性推出三大舉措：開發(fā)“初級主管晉升精品課程”、重塑晉升文化、聯(lián)動培訓部優(yōu)化新人育成體系搭建；
實戰(zhàn)成果：
1）首期初級主管訓練營晉升率達70%，遠超廣西分公司平均水平；
2）1年后分管的6項人力KPI中4項全省第一（內勤階段），綜合排名廣西第一，受邀向江蘇、貴州等多家省分公司分享經驗。
3）因新人留存及主管育成的成果卓著，作為主力成員受邀總公司開發(fā)“新收展”留育全套課程，并在廣西分公司主導落地實施“新人摩天輪”全套課程。
——■新機構籌建：從“0到100”的高效操盤，打造“高學歷+高產能”樣板團隊■——
——以“先搭骨架再長肉”為策略，通過“核心主管篩選→封閉培訓植入技能→批量增員裂變”，實現(xiàn)新機構快速起量。
過程：為中國人壽籌建全新城區(qū)專業(yè)化支公司，打造“差異化專業(yè)團隊”，執(zhí)行詳細的執(zhí)行方案，聚焦“核心主管篩選”：拒絕“湊數(shù)式增員”，堅持“寧缺毋濫”，最終篩選6名符合“學習能力強、執(zhí)行力高”標準的主管，開展7天封閉培訓；
實戰(zhàn)成果：
僅用2個月，促使人力穩(wěn)步裂變至40人，1年后增員人數(shù)人力破百，6留100%！
——■業(yè)績破局：從“墊底”到“標桿”，創(chuàng)造多項機構歷史紀錄■——
01-3年保費從400萬到1400萬，2次獲“省最佳營業(yè)區(qū)”
——以“內外勤思維融合”為優(yōu)勢，精準預判團隊卡點，通過“資源協(xié)調+技能賦能”推動業(yè)績跨越式增長。
過程：在平安人壽柳州中支營業(yè)區(qū)年產能不足400萬、NBEV（新業(yè)務價值）不到200萬、人力不足百人，多項指標墊底的情況下，被領導委以重任接手營業(yè)區(qū)的運營管理，針對性制定破局方針【推廣“太平時期沉淀的批量拓客方法”，聚焦中高端客戶市場、推動主管層級擴容，激活團隊增員意愿、強化活動率與鉆石率（高產能業(yè)務員占比）】；
實戰(zhàn)成果：
1）3年后團隊年保費近1400萬（翻3.5倍），NBEV破千萬（翻5倍），增員翻倍至200人
2）2022-2023年連續(xù)獲評省分公司“最佳營業(yè)區(qū)”，保費達成率、活動率等核心指標均列全省前列
02-首破“個險NBEV超銀保”十年紀錄
——將NBEV納入核心考核，引導團隊聚焦“高價值業(yè)務”而非“規(guī)模保費”
過程：聚焦“個險隊伍專業(yè)化升級”，主導簽單邏輯、銷售技巧等關鍵技能培訓，提升業(yè)務員中高端客戶開發(fā)能力，同時采用“高效協(xié)作+高產能”模式，帶動整體隊伍氛圍；
實戰(zhàn)成果：
1）年度個險保費突破3000萬平臺；
2）個險NBEV首破千萬，當年超越銀保渠道，實現(xiàn)機構成立十六年來里程碑式突破。
03-半年0-1籌建“卓越團隊”，線索量超同業(yè)5倍
——負責中信保誠人壽南京分公司籌建，按“卓越保險企業(yè)家”標準（EDAP項目要求）打造高質量團隊，突破“同業(yè)引進難”的行業(yè)痛點。
過程：通過“行業(yè)論壇+線上社群運營+異業(yè)合作”獲取同業(yè)線索，并輸出“線索獲取SOP”，將方法沉淀為工具包，同時設計“差異化話術”吸引人才，達到精準增員；
實戰(zhàn)成果：
1）半年內獲取同業(yè)引進線索600+條，超其它分支公司同期線索總和的5倍；
2）團隊成員100%符合EDAP（保險企業(yè)家）項目標準，成為分公司“高質量籌建”樣板。
