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李晨陽·金融產(chǎn)品營銷專家

李晨陽老師具有完善的經(jīng)濟與金融行業(yè)基礎(chǔ)知識與豐富的一線營銷經(jīng)驗，深耕個金零售業(yè)務(wù)各項業(yè)務(wù)推動，對于個金板塊產(chǎn)品的資產(chǎn)構(gòu)成、底層運作邏輯、與客戶面談溝通重點以及異議處理及產(chǎn)品養(yǎng)客有完善的體系。擅長通過授課培訓(xùn)、工具定制、高客陪訪、沙龍活動運作等形式在短時間迅速提高網(wǎng)點業(yè)績與員工技能，并在培訓(xùn)結(jié)束后持續(xù)有效，不僅是金融產(chǎn)品的營銷高手，更是金融行業(yè)培訓(xùn)的能手。實戰(zhàn)經(jīng)驗： >> ♦【金融產(chǎn)品營銷高手】：多年頭部基金公司任職，具備成熟的投資理念和策略、市場分析能力和資產(chǎn)配置技巧，熟練掌握多種宏觀經(jīng)濟分析工具，能夠為客戶提供個性化的資產(chǎn)配置方案，多年來個人與帶領(lǐng)團隊累計基金、保險、資管產(chǎn)品營銷總業(yè)績36.45億 01-累計基金營銷總業(yè)績36億：與10余家股份制銀行近500+網(wǎng)點深度鏈接，設(shè)計落地超50支新發(fā)及二次首發(fā)基金產(chǎn)品的路演宣發(fā)活動，創(chuàng)下單支基金新產(chǎn)品銷量突破8000萬，權(quán)益類基金月均增量1.1億，固收類基金月均增量1.2億，定投開戶數(shù)年增1.4萬戶的業(yè)績；同時，負責(zé)中財融商公司商業(yè)地產(chǎn)并購基金項目（類REITs）與部分股權(quán)投資項目的承做與承銷工作，成功中標規(guī)模達10億的省級產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金項目； 02-累計保險產(chǎn)品營銷總業(yè)績500萬：從0到1搭建華夏保險內(nèi)蒙古分公司銀行渠道營銷團隊，建立工、農(nóng)、中、建、郵5支銀行渠道共20+家網(wǎng)點，組織20+場保險沙龍包括《子女教育規(guī)劃》《資產(chǎn)配置規(guī)劃》《養(yǎng)老趨勢解讀》等，累計產(chǎn)出保費共500萬+； 03-累計資管產(chǎn)品營銷總業(yè)績4000萬：代銷南方基金公司旗下子公司南方資本的資管產(chǎn)品，在所負責(zé)渠道進行推廣培訓(xùn)，期間達成單只產(chǎn)品突破4000萬； >> ♦【金融項目輔導(dǎo)能手】：主導(dǎo)/輔導(dǎo)項目覆蓋全國11個省份，包括工/農(nóng)/中/建/郵儲/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個網(wǎng)點，累計保險項目期交保費超過1.8億，行外吸金（AUM提升）類項目提升3.8億，基金專項成交8000萬 ? 中國工商銀行-8個分行80余網(wǎng)點：2500萬基金、6800萬期交保險突出業(yè)績：昆明分行開門紅期交保險訓(xùn)練營項目5天達成保險成交860萬元； ? 中國建設(shè)銀行-3個分行20余網(wǎng)點：1600萬保險突出業(yè)績：參與保山分行保險金信托陪訪專項共陪訪30位客戶，成交22筆保險，其中2筆保險金信托共800萬； ? 中國郵政儲蓄銀行-3個分行40余網(wǎng)點：1200萬保險、2500萬基金、AUM提升3000萬突出業(yè)績：本溪市分行跨賽產(chǎn)能提升基金專項培訓(xùn)輔導(dǎo)，營銷2568.46萬 ? 中國郵政-6個分公司180家網(wǎng)點：1000萬基金、4400萬保險突出業(yè)績：楚雄州分公司實施數(shù)智化營銷訓(xùn)練營項目覆蓋10個分公司，期交保費2000萬元； ? 中國銀行-8個分行50余網(wǎng)點：2000萬基金、2億存款、4000萬期交保險 ? 中國農(nóng)業(yè)銀行-4個分行30余家網(wǎng)點：1000萬保險、AUM提升4000萬

常駐地
深圳市

課程
3 門

案例
0

主講課程

個人客戶經(jīng)理“七項必修科目”

● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會3種基金營銷工具，增強產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對客戶疑問

電話營銷,零售銀行,資產(chǎn)配置,基金營銷

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

客戶經(jīng)理全量客戶營銷實戰(zhàn)

● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個性化投資方案設(shè)計能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強復(fù)雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營銷技巧，增強實戰(zhàn)中的市場競爭力

零售銀行,資產(chǎn)配置,基金營銷

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

商業(yè)銀行個人客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置實戰(zhàn)

● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強個性化投資方案設(shè)計 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產(chǎn)品評估指標，提高風(fēng)險識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強市場動態(tài)應(yīng)對能力

資產(chǎn)配置,基金營銷,財富管理,理財營銷

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

李晨陽

金融產(chǎn)品營銷專家

擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險營銷、保單架構(gòu)設(shè)計、保險金信托營銷、AUM提升、沙龍活動

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