李晨陽(yáng)－金融營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)斐然：個(gè)人與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)累計(jì)基金、保險(xiǎn)、資管產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)總業(yè)績(jī)36.45億；累計(jì)保險(xiǎn)項(xiàng)目期交保費(fèi)1.8億，行外吸金提升類(lèi)項(xiàng)目AUM提升3.8億，基金專(zhuān)項(xiàng)成交8000萬(wàn)； 金融培訓(xùn)涉獵廣泛：為工/農(nóng)/中/建/郵儲(chǔ)/交六大國(guó)有銀行與招/中信等股份銀行超400個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行大課培訓(xùn)項(xiàng)目輔導(dǎo)，累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員超過(guò)10000名；主導(dǎo)超200場(chǎng)沙龍，其中保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)成交額總超過(guò)3500萬(wàn)；
全球政治局勢(shì)的不穩(wěn)定性對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)和投資環(huán)境造成了顯著影響。商業(yè)銀行的個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理需要了解這些變化如何影響投資者的行為和金融市場(chǎng)的動(dòng)向，以便更好地指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策。 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，商業(yè)模式和客戶(hù)需求也在發(fā)生變化。銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理需掌握新的經(jīng)濟(jì)動(dòng)向和政策，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的需求。隨著短視頻和其他自媒體平臺(tái)的興起，客戶(hù)獲取信息的渠道越來(lái)越多樣化。 個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理需要了解這些新興渠道并利用它們進(jìn)行有效的客戶(hù)溝通和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，以增強(qiáng)客戶(hù)的信任和滿意度。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動(dòng)了金融產(chǎn)品的快速迭代。這要求個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理不斷更新自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以便準(zhǔn)確理解并推薦最新的金融工具和服務(wù)。隨著銀行產(chǎn)品越來(lái)越同質(zhì)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，區(qū)分服務(wù)成為銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。 這一背景下，個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理需掌握差異化服務(wù)的技巧，如定制化服務(wù)和個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)策略，提高銀行服務(wù)的吸引力和客戶(hù)忠誠(chéng)度。隨著客戶(hù)對(duì)金融行業(yè)認(rèn)知的不斷提升，客戶(hù)經(jīng)理需要通過(guò)持續(xù)教育和專(zhuān)業(yè)發(fā)展來(lái)提高自己的咨詢(xún)和服務(wù)能力，以滿足日益復(fù)雜和多樣化的客戶(hù)需求。這個(gè)課程背景旨在準(zhǔn)備商業(yè)銀行的個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理面對(duì)快速變化的市場(chǎng)環(huán)境與激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)提升綜合能力來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)，并推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
商業(yè)銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理全量客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)課程（IRBMS）是為了應(yīng)對(duì)零售銀行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和客戶(hù)需求的多樣化而設(shè)計(jì)的。隨著金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的增加和客戶(hù)需求的多樣化，銀行正在尋求能夠制定和實(shí)施有效營(yíng)銷(xiāo)策略，以吸引和留住個(gè)人客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)人士。商業(yè)銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理全量客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)課程旨在填補(bǔ)這一差距，為學(xué)員提供滿足零售銀行業(yè)需求的知識(shí)和技能。 課程結(jié)合理論與實(shí)踐，涵蓋資產(chǎn)配置、客戶(hù)細(xì)分、營(yíng)銷(xiāo)策略等核心概念，并通過(guò)案例研究、小組討論等活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)員的數(shù)據(jù)分析、客戶(hù)畫(huà)像和個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)能力。重點(diǎn)在于實(shí)際應(yīng)用，教授學(xué)員如何根據(jù)客戶(hù)偏好和行為定制投資建議，以提高客戶(hù)滿意度和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。 此外，課程通過(guò)小組分析和演示，培養(yǎng)學(xué)員的團(tuán)隊(duì)合作、溝通和批判性思維能力。最終，該課程旨在為學(xué)員在資產(chǎn)配置、客戶(hù)細(xì)分、個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)分析方面打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，使他們能夠在零售銀行營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域提供卓越的銀行服務(wù)。
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
在全球政治經(jīng)濟(jì)格局的快速變化和疫情的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響下，個(gè)人資產(chǎn)管理面臨前所未有的挑戰(zhàn)。金融市場(chǎng)的波動(dòng)性增加，人口結(jié)構(gòu)的變化，如老齡化和少子化，對(duì)養(yǎng)老金系統(tǒng)和社會(huì)福利政策帶來(lái)新挑戰(zhàn)。高企的失業(yè)率加劇了消費(fèi)者的不安情緒，影響了個(gè)人的投資和消費(fèi)行為。房地產(chǎn)市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，以及銀行業(yè)利差收窄的問(wèn)題，都增加了個(gè)人資產(chǎn)配置的復(fù)雜性。 在這樣的背景下，商業(yè)銀行個(gè)人資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)課程旨在幫助客戶(hù)經(jīng)理深入理解當(dāng)前金融環(huán)境，評(píng)估金融工具的表現(xiàn)，并根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定有效的資產(chǎn)配置策略。課程將深入分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，探討新興金融產(chǎn)品，結(jié)合實(shí)際案例，提供操作性強(qiáng)的資產(chǎn)管理知識(shí)和技能。這將使客戶(hù)經(jīng)理能夠快速定位目標(biāo)客戶(hù)，制定任務(wù)目標(biāo)達(dá)成路徑，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和個(gè)人收入的雙重增長(zhǎng)。 通過(guò)本課程，客戶(hù)經(jīng)理將能夠更好地適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置建議，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和銀行業(yè)務(wù)的共同發(fā)展。
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、基金營(yíng)銷(xiāo)、基金鑒診與盤(pán)活、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)、AUM提升、沙龍活動(dòng)
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