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寧宇·財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

寧宇老師在財(cái)富規(guī)劃、投資策略和資產(chǎn)配置等領(lǐng)域具備出色的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和卓越的實(shí)踐能力，擅長(zhǎng)將復(fù)雜的金融理論和策略轉(zhuǎn)化為易于理解和實(shí)踐的方法，融入到工作和培訓(xùn)當(dāng)中： →曾為嘉華財(cái)富從0-1搭建北京、上海、杭州、寧波四個(gè)城市的財(cái)富中心（從工作流程到管理制度），并對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)管理》《資產(chǎn)配置》《營(yíng)銷(xiāo)技巧》等課程的培訓(xùn)，提升團(tuán)的的專(zhuān)業(yè)能力，助力團(tuán)隊(duì)服務(wù)高凈值客戶(hù)（含機(jī)構(gòu)）超過(guò)1000人，管理資產(chǎn)總額超過(guò)300億，其中家族信托管理規(guī)模超過(guò)2億元。 →曾參與民生財(cái)富籌建（建立業(yè)務(wù)管理、考核、運(yùn)營(yíng)等公司各項(xiàng)管理制度），并帶領(lǐng)和組織團(tuán)隊(duì)開(kāi)展各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)舉辦客戶(hù)沙龍、開(kāi)展業(yè)務(wù)競(jìng)賽等形式大幅提升管理資產(chǎn)。促使企業(yè)首年資產(chǎn)管理規(guī)模突破100億。（任職期間服務(wù)高凈值客戶(hù)（含機(jī)構(gòu)）超過(guò)2000人，管理存量資產(chǎn)超過(guò)400億。） →曾分管中國(guó)城建院基金PPP母基金的設(shè)立與發(fā)行，并促成與中建六局、中建十局、中外建、鹽城市政府的戰(zhàn)略合作，使城建院首只母基金成功落地。 →曾主導(dǎo)中海康瑞資管項(xiàng)目的募集，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》《資產(chǎn)配置》《金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)務(wù)話(huà)術(shù)》等主題的培訓(xùn)，并開(kāi)展客戶(hù)沙龍活動(dòng)，促使企業(yè)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模增長(zhǎng)率超過(guò)200%。 →曾在深圳、杭州、長(zhǎng)沙、北京等多個(gè)城市講授公開(kāi)課，涉及《高凈值客戶(hù)深度營(yíng)銷(xiāo)與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)要點(diǎn)》《保險(xiǎn)行業(yè)客戶(hù)銷(xiāo)售技巧與服務(wù)能力提升》《銀行新形勢(shì)下的營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)發(fā)展策略》等主題，已成功講授近百期，課程反饋好評(píng)如潮。

常駐地
北京市

課程
6 門(mén)

案例
26

#寧宇老師授課案例~12月11號(hào)受邀給中郵人壽講授《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承》課程圓滿(mǎn)成功

2024-12-31 15:39:41

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#寧宇老師授課案例~12月11號(hào)受邀給中郵人壽講授《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承》課程圓滿(mǎn)成功課程主題：《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承》授課對(duì)象：中郵人壽授課地點(diǎn)：山東濰坊通過(guò)精心設(shè)計(jì)的案例分析，融會(huì)貫通理論與實(shí)踐。注重互動(dòng)和討論，學(xué)員積極互動(dòng)，課堂氛圍濃烈，分享經(jīng)驗(yàn)和深入見(jiàn)解，收獲滿(mǎn)滿(mǎn)，廣受好評(píng)，授課風(fēng)格充分互動(dòng)，所學(xué)就能立刻用的到，同時(shí)用機(jī)構(gòu)的話(huà)說(shuō)專(zhuān)業(yè)的同時(shí)又非常的接地氣，