龍航·6年多保險(xiǎn)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，雙郵渠道資深顧問老師
01-【河北唐山郵政儲蓄“春耕行動”開門紅產(chǎn)能提升】項(xiàng)目（復(fù)購三期）
成果：項(xiàng)目周期15天，五年期繳項(xiàng)目目標(biāo)3000 萬，實(shí)際達(dá)成近 7000 萬，達(dá)成目標(biāo)進(jìn)度的 228%， 提前超額完成項(xiàng)目挑戰(zhàn)目標(biāo)。
02-【河北某郵政儲蓄夏耘行動銀保產(chǎn)能】項(xiàng)目（復(fù)購四期）
成果：項(xiàng)目期設(shè)定1天集中輔導(dǎo)培訓(xùn)，10天一點(diǎn)一策輔導(dǎo)賦能，20天復(fù)職操練，與支行理財(cái)經(jīng)理做客戶分析、陪訪營銷、實(shí)時總結(jié)分析，共實(shí)現(xiàn)長期期交（五年交）3300萬規(guī)模產(chǎn)能，單日最大單五年期交260萬，提前超額完成挑戰(zhàn)目標(biāo)。
03-【海南郵儲銀行“AUM綜合效能提升”】項(xiàng)目 （復(fù)購三期）
成果：全省郵儲銀行持續(xù)推進(jìn)的定制化項(xiàng)目，零售項(xiàng)目師資7人，一個季度分三期推進(jìn)，項(xiàng)目期內(nèi)推進(jìn)余額攬儲、定制理財(cái)銷售、銀保產(chǎn)能提升、條線管理協(xié)同能力提升、數(shù)字化管理賦能等多板塊培訓(xùn)賦能，獲得省行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
04-【福建某郵儲“網(wǎng)點(diǎn)精準(zhǔn)沙龍”】項(xiàng)目
成果：3.0%搶收期，區(qū)下轄共6個網(wǎng)點(diǎn)，理財(cái)經(jīng)理12人，項(xiàng)目通過針對“保險(xiǎn)產(chǎn)品持有”“高資低配客戶”進(jìn)行答謝權(quán)益活動營銷共完成490萬五年期交，網(wǎng)均規(guī)模80萬，得到分行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
05-【河北某市郵儲銀行2023年——創(chuàng)贏開門紅項(xiàng)目】
成果：執(zhí)導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)跨賽聯(lián)動，整體項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)突破銀保產(chǎn)能8000萬平臺，斬獲期繳大單300張，成功拿下全市開門紅業(yè)績體量前兩名；
06-【福建福州郵儲銀行——7月專項(xiàng)活動項(xiàng)目】
成果：項(xiàng)目周期10天，4位老師執(zhí)導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)對抗聯(lián)動，整體項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)突破銀保產(chǎn)能1200萬平臺，當(dāng)月保費(fèi)規(guī)模全省第一，獲得省行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
07-【重慶某郵政儲蓄旺季營銷項(xiàng)目】
成果：（12天）通過區(qū)縣集中沙龍模式，以客戶權(quán)益產(chǎn)品發(fā)布會進(jìn)行客戶邀約營銷，創(chuàng)造華夏期交保險(xiǎn)“南山松”2000萬的保額規(guī)模，完成中收業(yè)績目標(biāo)的135%。
08-【安徽某郵政開門紅跨賽項(xiàng)目】
成果：開門紅首日該市分行即完成一季度保險(xiǎn)任務(wù)的101%。開門紅跨年度平均余 額完成33922萬,完成省公司2.2億（項(xiàng)目指標(biāo)）比例為154%；保險(xiǎn)為39424萬，完 成省公司3.3億（項(xiàng)目指標(biāo)）比例為119.5%，進(jìn)度排全省第8，同比增幅排全省第9； 郵保為842.86萬，完成省公司600萬任務(wù)（項(xiàng)目指標(biāo)）比例為140.5%。
09-【廣東某郵政開門紅跨賽項(xiàng)目】（歷時一個季度）
成果：期繳項(xiàng)目目標(biāo)數(shù)2500萬，實(shí)際達(dá)成3284萬，達(dá)成目標(biāo)進(jìn)度的131%， 并提前45天完成業(yè)績倍增任務(wù)，且全省排名第一；
10-【河南中郵健康險(xiǎn)訓(xùn)練營項(xiàng)目】
成果：項(xiàng)目輔導(dǎo)時間10天，輔導(dǎo)的縣分提前五天達(dá)成全市項(xiàng)目目標(biāo)，截止項(xiàng)目結(jié)束日，全市完成健康險(xiǎn)386萬元，超額完成項(xiàng)目目標(biāo)360萬 的107.4%；其中個人輔導(dǎo)的縣分完成57.7萬，完成項(xiàng)目目標(biāo)33萬的174.7%，排名全市第一，且其中有九個網(wǎng)點(diǎn)超額完成全年目標(biāo)。
11-【江西某郵政財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目】
成果：通過項(xiàng)目財(cái)富客戶單一資產(chǎn)配置率提升了20%，財(cái)富客戶總戶數(shù)增加 了10%，財(cái)富客戶總資產(chǎn)提升了8%。
