焦永勝·《開門紅產能提升3.0》項目研發(fā)老師 《高凈值客戶財富管理》項目研發(fā)老師
01-【吉林省某中行"開門紅"戰(zhàn)略項目】
成果：通過精準客戶分群及場景化營銷策略，10天助力兩大支行實現儲蓄余額凈增2.5億元，期交保險銷售突破800萬元，創(chuàng)當地同業(yè)單周產能新紀錄。
02-【吉林省某郵儲銀行旺季營銷項目】
成果：8天深度駐點輔導中，打造"理財+保險"組合營銷模式，實現：
? 期交保險銷售1200萬元
? 凈值型理財銷售280萬元
? 重點基金銷售180萬元
? 貴金屬套系產品成交45套
03-【吉林郵政財富管理升級項目】
成果：8天打造"基金健診"特色服務模式，三大網點實現：
? 重點持營基金銷售650萬元
? 凈值型理財銷售380萬元
? 客戶資產配置率提升37個百分點
04-【黑龍江省郵政"跨賽攻堅戰(zhàn)"項目】
成果：36天系統化產能提升方案，帶動AUM規(guī)模逆市增長25%，增速位列全省首位，重點產品綜合達成率超目標值180%。
05-【河北招行高凈值客戶經營項目】
成果：創(chuàng)新"金融+生態(tài)"服務模式：
? 策劃高端客戶答謝會、資產配置峰會等主題沙龍32場
? 搭建商超+社區(qū)雙線引流場景58處
? 實現私行客戶新增23戶，帶動管理資產增長2.6億元
06-【河北郵政"百億攻堅"項目】
成果：6個月深度轉型輔導，通過網格化精準營銷及場景金融建設，推動儲蓄余額從87億跨越式增長至118億元，年度增量占全市金融總增量的42%。
07-【山西農商行"保險破局"專項】
成果：9天高強度產能突擊，通過產品組合策略及話術體系重構，實現單日人均產能提升300%，最終達成期交保險銷售600萬元，完成率達省級目標的260%。
