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彭學(xué)剛－25年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 壽險(xiǎn)管理師（中級(jí)） 曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任 曾任：太平洋人壽（世界500強(qiáng)）朔州中支 | 督導(dǎo)訓(xùn)練部經(jīng)理 曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）山西分公司 | 省公司培訓(xùn)室主任、中支個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理 曾任：中國(guó)人保（世界500強(qiáng)）運(yùn)城中支 | 副總經(jīng)理 累計(jì)授課500+場(chǎng)，被多家銀行常年返聘：中國(guó)郵政四川巴中分公司（持續(xù)5年），農(nóng)業(yè)銀行廣東分行（持續(xù)3年），建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行（持續(xù)2年），內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行（持續(xù)2年），上海農(nóng)商行（持續(xù)2年） 52個(gè)銀行項(xiàng)目的主導(dǎo)者：主要涉及項(xiàng)目-業(yè)績(jī)提升、旺季營(yíng)銷、銀保輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等 千萬業(yè)績(jī)主要推動(dòng)者：曾帶領(lǐng)泰康人壽運(yùn)城中支提前135天完成全年任務(wù)，年度承保標(biāo)保3089萬，超全年業(yè)績(jī)54.5%。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷壯大，銀行零售業(yè)務(wù)在整個(gè)銀行業(yè)務(wù)中的地位越來越重要。銀行零售業(yè)務(wù)大多是通過網(wǎng)點(diǎn)各柜面交易來實(shí)現(xiàn)的，因此，提升網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量和效率成為當(dāng)務(wù)之急。 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，客戶對(duì)銀行廳堂服務(wù)的要求也在不斷提升。做好廳堂現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與管理是改善客戶服務(wù)與提升客戶滿意度的必要手段，也是滿足客戶多元化、個(gè)性化的需求，成為銀行業(yè)務(wù)拓展、提升網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，銀行業(yè)務(wù)的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，如何提高網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要課題。 近年來，金融科技的發(fā)展對(duì)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生了深刻影響，智能機(jī)具、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等新興技術(shù)在改變銀行業(yè)務(wù)模式的同時(shí)，銀行業(yè)正面臨著從傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)向線上線下融合轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，也對(duì)網(wǎng)點(diǎn)管理提出了新的要求。 為此，本課程旨在幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)的從業(yè)人員創(chuàng)新營(yíng)銷方式，提升營(yíng)銷效果，提升線下服務(wù)水平，同時(shí)為線上業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)2024年業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展
授課對(duì)象：分管行長(zhǎng)、條線負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、廳堂服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，高凈值人群的數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，他們對(duì)于財(cái)富管理的需求也越來越多樣化。 根據(jù)招商銀行和貝恩資本發(fā)布的《2023中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止2022年末，中國(guó)的高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬，與2020年相比增加了約54萬。從財(cái)富規(guī)?？?，截止2022年末中國(guó)高凈值人群共持有101萬億人民幣的可投資資產(chǎn)。 然而，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的多變、稅收政策的收緊以及法律環(huán)境的完善等因素給高凈值人士的財(cái)富管理帶來了更多挑戰(zhàn)。因此，為滿足高凈值客戶的需求，銀行銷售服務(wù)人員需要掌握更多的資訊、知識(shí)和技能。同時(shí)也幫助銀行銷售服務(wù)人員更好地服務(wù)高凈值客戶，提升他們的財(cái)富管理能力，以幫助他們應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，并提供更專業(yè)的服務(wù)。 課程旨在深入剖析高凈值客戶的需求，涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)管理、子女接班培養(yǎng)計(jì)劃、家族財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃等核心需求。通過課程學(xué)習(xí)，理財(cái)經(jīng)理能夠更好地了解高凈值客戶的需求，掌握合適的金融工具和法律安排，以提供有效的解決方案。 為此，本課程是為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化，滿足高凈值客戶的需求，提升銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平，從而實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
授課對(duì)象：行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)換和互聯(lián)網(wǎng)金融的快速崛起，金融行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，銀行業(yè)靠“吃息差”的日子一去不復(fù)返，同時(shí)由于資本市場(chǎng)的波動(dòng)，銀行的中收大頭落到了保險(xiǎn)上。同時(shí)由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速變革，保險(xiǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益重要，今年以來，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施“報(bào)行合一”政策，既規(guī)范了保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展模式，也規(guī)范了保險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)與銀行業(yè)深度融合，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支持。在此背景下，銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷成為金融行業(yè)的熱門領(lǐng)域，對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和營(yíng)銷技能提出了更高要求。 新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下，銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷面臨著諸多挑戰(zhàn)。首先，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)保險(xiǎn)需求日益多樣化，保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)需要不斷創(chuàng)新。其次，金融科技的發(fā)展日新月異，保險(xiǎn)企業(yè)需借助先進(jìn)技術(shù)提升營(yíng)銷效率和客戶體驗(yàn)。此外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，保險(xiǎn)企業(yè)要如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，成為擺在保險(xiǎn)營(yíng)銷人員面前的重要課題。 為適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展需求，培養(yǎng)一批具備專業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新能力和營(yíng)銷技巧的銀行保險(xiǎn)銷售人才隊(duì)伍，本課程立足于銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷的實(shí)際業(yè)務(wù)，結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)和保險(xiǎn)業(yè)報(bào)行合一政策的實(shí)施，系統(tǒng)地闡述了銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷的基本理論、實(shí)務(wù)操作、創(chuàng)新策略和營(yíng)銷技巧。 為此，本課程旨在幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)的保險(xiǎn)銷售人員提高專業(yè)知識(shí)和技能，提升營(yíng)銷成功率，實(shí)現(xiàn)2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
授課對(duì)象：個(gè)金保險(xiǎn)專管員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高端客戶經(jīng)營(yíng)與開發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理、營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與實(shí)施、特色客群經(jīng)營(yíng)、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷、電話邀約與客戶面談、銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷
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