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張瑞丹－13年世界500強銀保行業(yè)一線營銷+培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗 曾任：中國人民保險（世界500強）|銀?？蛻艚?jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理 曾任：泰康人壽（世界500強）|保險部督訓(xùn)、沙龍項目負(fù)責(zé)人 曾任：新華人壽（世界500強）|保險部督訓(xùn)、沙龍項目、訓(xùn)練營負(fù)責(zé)人 擅長領(lǐng)域：網(wǎng)點營銷、期交保險、理財經(jīng)理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷 ——多專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證加持—— （1）CPI保險規(guī)劃師 （2）保險職業(yè)學(xué)院專業(yè)保險師 （3）北京千萬圓桌認(rèn)證中心專業(yè)保險師 （4）中國國家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)保險規(guī)劃師 ——多家銀行網(wǎng)點的超能輔導(dǎo)者—— （1）超4000家網(wǎng)點轉(zhuǎn)型督導(dǎo)跟蹤：銷售隊伍打造+兼職講師成果輸出，課程受訓(xùn)人員1萬+。 （2）超1000場產(chǎn)說會及宣講會輔導(dǎo)：曾為中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、等省分行、市行運作開展1000+產(chǎn)說會、宣講會，輔導(dǎo)兼職講師、內(nèi)訓(xùn)師、轉(zhuǎn)型督導(dǎo)隊伍數(shù)千人，助力單區(qū)域單場產(chǎn)說會成交500萬期交保險，單筆保費最高達(dá)到100萬元。 （3）超5000人課程培訓(xùn)：為500+家網(wǎng)點理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人等深耕賦能，課程滿意度高達(dá)98%。 ——高業(yè)績產(chǎn)出的絕佳實力者—— （1）銷售業(yè)績（中國人民保險）連續(xù)三年全省第一，被授予全省精英俱樂部會長，全國百強營業(yè)部（業(yè)績達(dá)件數(shù)425件，保費3600萬，高凈值客戶1000名以上） （2）主導(dǎo)運作6場開門紅旺季營銷輔導(dǎo)項目，累計業(yè)績2500萬 （3）45家金融企業(yè)長期財富管理及長期期繳保險產(chǎn)能提升項目，業(yè)績高達(dá)2.25億以上
隨著監(jiān)管新規(guī)密集出臺，保險產(chǎn)品同質(zhì)化、客戶需求多元化趨勢更加明顯，銀保銷售正面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著銀行與保險公司的合作日漸加強，沙龍運作已經(jīng)是業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，銀保精準(zhǔn)沙龍項目產(chǎn)能提升特訓(xùn)營解決的核心問題是專業(yè)創(chuàng)造價值及創(chuàng)新思維的問題。 在當(dāng)下銀保渠道產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同業(yè)競爭趨于白熱化，銀保網(wǎng)點經(jīng)營成本越來越高，銀保隊伍的核心競爭力在哪？唯有靠專業(yè)致勝的法寶。網(wǎng)點沙龍活動頻繁但沒效果，客戶難邀約，現(xiàn)場難出單，沙龍氛圍差，現(xiàn)在做沙龍還靠譜嗎？ 本課程通過張老師十多年的沙龍年度運作組織主講百場以上，場場出單的實戰(zhàn)經(jīng)驗和成果與各位學(xué)員分享，成功有效果的沙龍項目運作的核心，是基礎(chǔ)管理到位，細(xì)節(jié)管控到位，培訓(xùn)到位，內(nèi)訓(xùn)落實，溝通到位，督導(dǎo)到位，名單梳理，數(shù)據(jù)分析，全程追蹤管控，人員分工，流程環(huán)環(huán)有人盯，各個環(huán)節(jié)精細(xì)化布置安排。只要將標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行到底，加上創(chuàng)新就會有生產(chǎn)力，助力各位學(xué)員沙龍項目落地生花，最終讓行方和保險公司達(dá)成團(tuán)隊技能提升及產(chǎn)能提升的雙贏目標(biāo)。最終固化流程，養(yǎng)成習(xí)慣。
授課對象：保險公司客戶經(jīng)理、部經(jīng)理、總監(jiān)、負(fù)責(zé)人、銀行理財經(jīng)理、保險顧問
作為銀行的從業(yè)人員，作為保險公司在銀行的配合營銷的人員，我們掌握著很多第一手的大客戶信息，但是同時很多學(xué)員朋友還在抱怨客戶變化太快、 客戶需求及要求太高時，我們不得不承認(rèn)，因為自己的大客戶經(jīng)營維護(hù)，資產(chǎn)配置，專業(yè)度不足，導(dǎo)致丟失了很多本應(yīng)該成交的大客戶。保單法商技能不足，感嘆 "學(xué)法商難""用法商難",與客戶溝通時往往不敢觸碰法商話題，甚至客戶都主動談到了相關(guān)話題，理財經(jīng)理，保險顧問自己卻繞開了，所以錯失良機(jī)。張老師總結(jié)，原因主要是兩點：一是以往學(xué)習(xí)法商知識不系統(tǒng)，只是了解了一些，所以害怕與客戶深入探討。 第二個原因是大家雖然學(xué)習(xí)了法商知識，卻沒有將之轉(zhuǎn)化成實際展業(yè)技能，因此在實踐中感覺有心無力。那么如何通過有效合理的方式鎖定大客戶，又該如何營銷大客戶，為大客戶進(jìn)行有效的大額保單配置呢。 如果各位希望超越同行，如果各位希望在客戶那里具有獨特的核心價值，那么各位就必須全方位的武裝自身大客戶營銷的法商技能與智慧，本課程內(nèi)容包括了法商與保險知識的完整體系，可以幫助您系統(tǒng)全面地學(xué)習(xí)，將來無論遇到客戶什么樣的問題都不會發(fā)怵；因為本課程涉及的保單法商知識面極廣，各類客戶關(guān)注的常見問題應(yīng)有盡有。它既是一門專業(yè)的培訓(xùn)提升訓(xùn)練課程，也是一項學(xué)員們展業(yè)簽單的工具，如果各位真的能全部掌握，那么恭喜各位，大家已經(jīng)超越同業(yè)，成為一位頂尖風(fēng)險防控管理師了。
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問、保險公司銀保渠道主管
通過對大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當(dāng)財富積累到一定階段的時候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構(gòu)成的，這是風(fēng)起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我們的挑戰(zhàn)，但究其本質(zhì)，是要每位關(guān)心自己財富的人，回答這樣幾個問題：我們該怎樣做。辛苦創(chuàng)造的財言才安全面不受要損?我們該怎樣做。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設(shè)有普遍成功的經(jīng)驗可供借整?又有沒有合適的工具和路徑可以參照和抵達(dá)。 為了解答上述同題，進(jìn)而幫助高凈值人樣和財富管理專業(yè)人士全方位了解財富保障和傳承的相關(guān)理念、知識和基礎(chǔ)工具，財富保障與傳承的風(fēng)險與病點，損供解決路徑與方法等，張老師認(rèn)為，尋找和破解“富過三代”和“基業(yè)長背”的密碼，需要我們準(zhǔn)確地識別和管理風(fēng)險，利用好基礎(chǔ)性的法律工具，如遺囑、法律協(xié)議、大額保單、家族信托等工具共同實現(xiàn)。 本課程的設(shè)計旨在通過運用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識、技能、銷售流程上做到專業(yè)，掌握高凈值客戶私人財富保護(hù)與傳承的底層邏輯、做到精準(zhǔn)開發(fā)客戶，達(dá)成快速成交的目的。使?fàn)I銷人員真正掌握客戶家庭財務(wù)風(fēng)險控制，財富保全與傳承的專業(yè)金融與法律知識。同時助力業(yè)績倍增的效果。
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經(jīng)理/理財經(jīng)理、保險顧問
銀保營銷實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：網(wǎng)點營銷、期交保險、理財經(jīng)理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷
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