代老師在中國銀行歷練多年，從一線柜員到零售部負責人，憑借對金融市場的敏銳洞察和專業(yè)的營銷能力，不僅提升了交易處理效率，優(yōu)化了客戶服務體驗，還成功開拓了大型企業(yè)客戶，實現(xiàn)了客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長，也為銀行打造了一套可持續(xù)發(fā)展客戶管理體系，并應用在項目執(zhí)行與課程賦能當中：
01-在中國銀行任職期間，任職多崗均取得顯著的成績：
1）當任運營主管期間，針對銀行傳統(tǒng)業(yè)務流程效率低下和客戶等待時間過長的問題情況，制定電子化辦公系統(tǒng)計劃并實行，使得銀行運營效率提升30%，客戶平均等待時間減少40%，直接節(jié)省成本約10萬元/年。
2）當任理財經(jīng)理期間，根據(jù)銀行客戶基礎穩(wěn)定但缺乏個性化服務的挑戰(zhàn)，以及市場對高質(zhì)量財富管理解決方案日益增長的需求，設計并實施了個性化投資組合策略，根據(jù)每位客戶的風險承受能力、財務目標和市場偏好，量身打造投資方案等一系列創(chuàng)新舉措來提升客戶滿意度和資產(chǎn)管理水平，使得管理資產(chǎn)規(guī)模年均增長25%，其中，為180名高凈值客戶提供的定制化方案，實現(xiàn)了平均每年15%的投資回報率，客戶留存率達到90%。
3）任職客戶經(jīng)理時，成功開拓并維護了35家大型企業(yè)客戶，年度新增貸款額度達12億元，其中，與一家知名企業(yè)建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系，直接促成銀行年度利潤增長5%。
4）任職零售負責人時，通過數(shù)字化營銷策略，促使存量客戶活躍度提升至80%，新客戶獲取成本降低35%。并同年的“開門紅”活動中，策劃并執(zhí)行的營銷活動直接帶來了零售存款增長30%，理財產(chǎn)品銷售額提升40%，創(chuàng)歷史新高。
02-與多家銀行合作，執(zhí)行項目落地，實現(xiàn)了客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長，贏得了客戶的高度信賴：
1）建設銀行湖北分行《個人全量資產(chǎn)提升營銷項目》：通過網(wǎng)點輔導進行數(shù)據(jù)分析與客戶細分、營銷技能提升與話術(shù)演、現(xiàn)場輔導與跟蹤反饋等，所屬網(wǎng)點業(yè)績提升74.8%，提前完成任務指標。
2）工商銀行云南省分行《期繳保險訓練營項目》：通過網(wǎng)點輔導，產(chǎn)品知識培訓、銷售技巧提升等一系列措施，僅用7天的時間，實現(xiàn)期繳保費600萬。
3）寧夏某商行總行《外拓營銷提升項目》：通過網(wǎng)點輔導，為行方打造了一支驍勇善戰(zhàn)的營銷隊伍，增強了營銷人員的戰(zhàn)斗力，項目期間完成全年任務指標105%。
4）郵儲銀行安徽馬鞍山分行《開門紅蓄客項目》：通過市場調(diào)研與競品分析、開門紅廳堂爆款活動策劃、渠道整合與創(chuàng)新等一系列輔導，使得蓄客量覆蓋業(yè)績指標的88%，在1月底之前已完成開門紅業(yè)績指標的90%。
5）華夏銀行西安分行《效能提升項目》：通過輔導進行交叉培訓與角色互換、并對標準化流程進行再優(yōu)化，以目標導向的落地輔導，使網(wǎng)點員工協(xié)同作戰(zhàn)能力大幅提升，小微信貸客戶經(jīng)理成功轉(zhuǎn)化商戶187戶。
