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花芳·私人銀行與財富管理實戰(zhàn)專家

花芳老師擁有12年銀行+保險營銷管理經(jīng)驗，對高凈值客戶服務(wù)、保險金信托、家族信托等復(fù)雜金融領(lǐng)域有著深入的理解和豐富的實操經(jīng)驗，這使得她在培訓(xùn)與指導(dǎo)過程中，能夠以實際案例為支撐，深入淺出地講解專業(yè)知識，為企業(yè)制定可解決實際問題的落地性方案： ——曾深度參與郵儲銀行濟南分行私人銀行中心的建設(shè)，提出了有關(guān)客戶數(shù)據(jù)管理、客戶服務(wù)管理、客戶生命周期管理等維度的系統(tǒng)優(yōu)化建議；成果：助力私行中心建成一個季度，新增50萬以上財富客戶3500戶，財富客戶業(yè)務(wù)指標同期均有不同程度增長，其中財富客戶存款指標比同期增長高達30%。 ——曾深度參與山東郵儲代理金融財富管理轉(zhuǎn)型項目，主要參與了調(diào)研階段、手冊階段、輪訓(xùn)階段、網(wǎng)點輔導(dǎo)階段，協(xié)助打造轉(zhuǎn)型標桿網(wǎng)點，集中性大大提升了網(wǎng)點的支局經(jīng)理、理財經(jīng)理、柜員的理財實戰(zhàn)營銷能力；成果：山東郵儲經(jīng)過轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)，理財、基金、保險均有大幅度增長和提升，期間新增理財規(guī)模6.6億，尤其青島、濟南、淄博、煙臺、濰坊、日照、聊城這些地區(qū)，期間理財余額比同期增長10%—40%。 ——曾協(xié)助指導(dǎo)海安農(nóng)商行參與由南通市國家金融監(jiān)管總局發(fā)起的關(guān)于南通市銀行業(yè)保險業(yè)養(yǎng)老金融服務(wù)方案的大賽，定制符合海安農(nóng)商行業(yè)務(wù)特色方案，并協(xié)助海安農(nóng)商行的養(yǎng)老金融項目落地；成果：助力60+家海安農(nóng)商行網(wǎng)點的養(yǎng)老服務(wù)理念得以提升，目前5項養(yǎng)老服務(wù)金融產(chǎn)品及6項養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投融資方案在審核研究中，10項適老化改造建設(shè)在推行進行中。

常駐地
濟南市

課程
0 門

案例
14

花芳老師2025年3月18~19日為中郵保險山東分公司講授《保險產(chǎn)說會》課程圓滿結(jié)束

2025-03-31 14:30:00

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2025年3月18~19日，花芳老師受邀為中郵保險山東分公司開展保險產(chǎn)說會專題授課，憑借扎實的專業(yè)功底為現(xiàn)場客戶撥開保險迷霧。作為深耕金融行業(yè)十余年的實戰(zhàn)型導(dǎo)師，花芳老師針對客戶關(guān)注的資產(chǎn)配置痛點、產(chǎn)品收益盲點及健康風(fēng)險管理需求，通過結(jié)構(gòu)化思維拆解復(fù)雜條款，結(jié)合動態(tài)數(shù)據(jù)模型推演和跨周期理賠實證，生動詮釋保險產(chǎn)品的長期價值。面對個性化咨詢，她以"需求診斷+方案對比"模式精準錨定家庭風(fēng)險缺口，客戶紛紛表示"原本模糊的概念變得立體可感知"?；顒蝇F(xiàn)場簽約轉(zhuǎn)化率顯著提升，多個家庭當(dāng)場完成健康險與財富傳承產(chǎn)品的組合配置?；ǚ祭蠋熡脭?shù)據(jù)說話、用案例賦能的授課風(fēng)格，持續(xù)為保險服務(wù)的專業(yè)價值加碼！