花芳·私人銀行與財富管理實戰(zhàn)專家

花芳老師擁有12年銀行+保險營銷管理經(jīng)驗，對高凈值客戶服務、保險金信托、家族信托等復雜金融領(lǐng)域有著深入的理解和豐富的實操經(jīng)驗，這使得她在培訓與指導過程中，能夠以實際案例為支撐，深入淺出地講解專業(yè)知識，為企業(yè)制定可解決實際問題的落地性方案： ——曾深度參與郵儲銀行濟南分行私人銀行中心的建設(shè)，提出了有關(guān)客戶數(shù)據(jù)管理、客戶服務管理、客戶生命周期管理等維度的系統(tǒng)優(yōu)化建議；成果：助力私行中心建成一個季度，新增50萬以上財富客戶3500戶，財富客戶業(yè)務指標同期均有不同程度增長，其中財富客戶存款指標比同期增長高達30%。 ——曾深度參與山東郵儲代理金融財富管理轉(zhuǎn)型項目，主要參與了調(diào)研階段、手冊階段、輪訓階段、網(wǎng)點輔導階段，協(xié)助打造轉(zhuǎn)型標桿網(wǎng)點，集中性大大提升了網(wǎng)點的支局經(jīng)理、理財經(jīng)理、柜員的理財實戰(zhàn)營銷能力；成果：山東郵儲經(jīng)過轉(zhuǎn)型輔導，理財、基金、保險均有大幅度增長和提升，期間新增理財規(guī)模6.6億，尤其青島、濟南、淄博、煙臺、濰坊、日照、聊城這些地區(qū)，期間理財余額比同期增長10%—40%。 ——曾協(xié)助指導海安農(nóng)商行參與由南通市國家金融監(jiān)管總局發(fā)起的關(guān)于南通市銀行業(yè)保險業(yè)養(yǎng)老金融服務方案的大賽，定制符合海安農(nóng)商行業(yè)務特色方案，并協(xié)助海安農(nóng)商行的養(yǎng)老金融項目落地；成果：助力60+家海安農(nóng)商行網(wǎng)點的養(yǎng)老服務理念得以提升，目前5項養(yǎng)老服務金融產(chǎn)品及6項養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投融資方案在審核研究中，10項適老化改造建設(shè)在推行進行中。

常駐地
濟南市

課程
0 門

案例
8

2024年12月20號花芳為中國郵政集團有限公司永州市分公司主講分紅險產(chǎn)說會

2024-12-30 11:51:29

瀏覽次數(shù)486

2024 年 12 月 20 日，花芳老師為中國郵政集團有限公司永州市分公司主講的分紅險產(chǎn)說會順利舉行并完美交付。花芳老師對當前保險市場形勢進行了精準洞察與分析。她深入剖析了宏觀經(jīng)濟環(huán)境對保險行業(yè)，尤其是分紅險業(yè)務的影響。圍繞分紅險產(chǎn)品本身，花芳老師進行了全面而細致的講解。從分紅險的基本概念、運作機制，到其在不同人生階段和家庭財務規(guī)劃中的作用，如養(yǎng)老保障、子女教育儲備、財富傳承等方面，都結(jié)合實際案例進行了深入淺出的分析。她還重點強調(diào)了中國郵政集團有限公司分紅險產(chǎn)品的特色與優(yōu)勢，包括公司強大的品牌實力、穩(wěn)定的投資收益、多樣化的保障方案等，幫助學員們更好地理解和把握產(chǎn)品特點，以便在后續(xù)的營銷工作中能夠準確地向客戶傳達產(chǎn)品價值。