李老師擁有18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗,任職銀行期間,幫助銀行不斷突破業(yè)務(wù)規(guī)模,提升業(yè)績成果。同時,李老師關(guān)注高凈值客戶的真實財富需求,不斷提升團隊的客群專業(yè)服務(wù)能力,為定制化專業(yè)化的資產(chǎn)配置建議:
「零售業(yè)務(wù)百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產(chǎn)、理財、保險、基金、代銷貴金屬等財富管理產(chǎn)品業(yè)務(wù),分行銀保中收達(dá)成160%、基金中收達(dá)成133%,增長均全行前3。帶領(lǐng)財富資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模從70億增長至104億,增幅近50%
「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項目》,提高電面訪質(zhì)效、復(fù)雜類產(chǎn)品的配置專業(yè)度,為客戶提供更專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù),實現(xiàn)分行愛新客指數(shù)由90分提升至100分
「存量客群持續(xù)經(jīng)營」——主導(dǎo)平安廈門分行客戶提升項目《細(xì)致經(jīng)營·天天向上》,強化經(jīng)營管理動作、提升財富客群專業(yè)經(jīng)營能力,實現(xiàn)財富客戶提升946戶,資產(chǎn)提升4074萬「創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破引領(lǐng)」——完成農(nóng)業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務(wù),首筆理財質(zhì)押開立融資性保函業(yè)務(wù)