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馮穎·基金營銷實戰(zhàn)專家

馮老師具有扎實的金融理論基礎，深諳國內(nèi)資本市場，一直致力于資本市場研究及資管產(chǎn)品分析，曾為建設銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地： →曾為平安銀行的高凈值客戶設計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務，累計服務高凈值客戶100人，落地家族信托金額3000萬。 →參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金，實繳資金3億元；其中投資項目成功落地1個，金額共2000萬。 →主導某基金子公司2只量化對沖基金，落地金額1億元；在渠道開拓中，開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機構(gòu)，建立合作關系并拓展業(yè)務機會。 →曾為建設銀行某支行，針對性制定【基金營銷訓練營】的培訓方案，綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力，提升該行基金銷售能力，助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝?，完成率超過140%%業(yè)績。 →通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護和挖掘，主導某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內(nèi)重點客戶提供增值服務。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
41

【馮穎老師】2024年7月26號給廊坊銀行股份有限公司講授《高凈值客戶維護及沙龍活動的有效組織》

2024-08-02 09:30:09

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在金融領域，高凈值客戶的維護至關重要，而沙龍活動是一種有效的維護方式。高凈值客戶通常具有復雜的金融需求和較高的服務期望。維護好這一客戶群體，需要建立長期穩(wěn)定的關系。這不僅包括提供個性化的金融解決方案，還包括關注他們的生活需求和情感需求。沙龍活動作為一種互動性強、氛圍輕松的交流方式，為高凈值客戶提供了一個與專業(yè)人士和同圈層人士交流的平臺。要有效組織沙龍活動，首先要明確活動的目標和主題。主題可以圍繞投資策略、財富傳承、藝術品鑒賞、健康養(yǎng)生等方面展開，以滿足高凈值客戶的多元化興趣