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價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：1-2天
授課對象：企業(yè)董事長、總裁；PE基金高級管理層
授課講師：吳梓境
當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)之際，周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進(jìn)程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代，但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅(qū)動成為了提高經(jīng)濟(jì)增速的唯一利器。 在社會整體創(chuàng)新驅(qū)動過程中，除了運(yùn)用研發(fā)資金的巨額投入之外，通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進(jìn)行國內(nèi)整合和海外兼并，也是重要的一種驅(qū)動力。因此，從2014年10月以來，中國企業(yè)并購重組成為了資本運(yùn)作的主旋律，也成為了各種上市公司和金融機(jī)構(gòu)的追捧對象。 對于大多數(shù)企業(yè)而言，無法像上市公司一樣進(jìn)行非公開發(fā)行手段進(jìn)行并購交易的支付，因此并購基金成為了當(dāng)前市場中重要的并購工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購基金或者組建并購基金，然而并購基金如何運(yùn)作？并購基金的投資、管理和退出的路徑應(yīng)該怎樣設(shè)計？什么樣的并購交易結(jié)構(gòu)能夠最佳滿足各方交易對手利益？ 本課程《并購基金實(shí)務(wù)操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長和高管團(tuán)隊展開，詳細(xì)剖析并購基金的操作流程與資本運(yùn)作的基本方式。
詳細(xì)掌握公司并購重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計； 系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式； 透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式； 學(xué)會跨境并購過程中的并購基金操作方式。
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇 一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀 1．中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀 2．結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn) 二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機(jī)遇 1．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策 2．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴 3．借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革 第二講：并購基金操作流程全解析 一、并購基金的概述與發(fā)起動因 1．企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析 2．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價值 3．當(dāng)前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計性分析 二、并購基金的分類及盈利模式 1．“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式 2．不同募集方式下的并購基金分類模式 3．并購基金的7種核心盈利模式 三、并購基金的運(yùn)作流程 1．并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解 2．并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解 3．不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn) 4．交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀 5．投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析 6．創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介：可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用 第三講：經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀 1．案例：旋極信息6300萬撬動12億并購基金 2．案例：花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購基金兼并萬達(dá)物業(yè)，成為行業(yè)第一 3．案例：秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型 4．案例：艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購 5．案例：博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金 6．案例：德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸 第四講：并購基金的衍生式運(yùn)用 一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金 1．地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作流程 2．母基金（PE-FOF）在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用 二、并購基金原理在公私合營（PPP）項目中的運(yùn)用 1．PPP的操作方式及概念解析 2．PPP項目中的資金結(jié)構(gòu)運(yùn)用 3．如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式
擅長領(lǐng)域：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計/并購重組/產(chǎn)品并購基金/公司融資路徑/股權(quán)融資/私募基金
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