價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：支行長、理財經(jīng)理
授課講師：郝明玉
據(jù)統(tǒng)計，在所有投資中，有90%的人以投資失敗宣告出局，幸運的投資者只有10%。而這10%。幾乎無一例外地做了資產(chǎn)配置。 “不要把雞蛋放在同一個籃子里”，似乎是大多數(shù)人對資產(chǎn)配置最初的理解。關于資產(chǎn)配置，還有很多延伸： ● 籃子最好也不要放在同一個地方—全球投資； ● 也不要把雞蛋一次性都丟進去—伺機而動，注重擇時； ● 也不要在籃子里只放雞蛋—大類資產(chǎn)配置。 簡單來說，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標是平衡。絕大多數(shù)人都很重 視回報，只有少數(shù)人重視風險，而分散跟平衡考驗的恰恰是對于風險的把控。 對于銀行而言，隨著資管新規(guī)逐步落地，理財產(chǎn)品打破剛兌不再保本，銀行的固有優(yōu)勢進一步削減。如何在瞬息萬變的市場中抓牢客戶，是值得銀行思考和探索的課題。而資產(chǎn)配置恰恰可以幫助銀行增加與客戶的觸點，在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中贏得先機。
● 認識資產(chǎn)配置的重要性，學會分析經(jīng)濟周期； ● 了解商業(yè)銀行及非銀金融機構(gòu)的財富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 梳理五大類資產(chǎn)的產(chǎn)品特性，理解不同的投資風格； ● 學會運用顧問式營銷，提升KYC技巧； ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略 第二講：資產(chǎn)配置改善投資收益 第三講：如何做顧問式營銷 第四講：如何制作資產(chǎn)配置方案
擅長領域：私人銀行/資產(chǎn)配置/財富管理/理財經(jīng)理技能提升/基金營銷/客群經(jīng)營/電話營銷/微信營銷/銀行從業(yè)考試/基金從業(yè)考試
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